黑木(郭柏松 飾)告訴關谷，他身邊的這個“宮川(劉紫鳴 飾)”很可能就是潛逃的陸子崢(張一山 飾)，關谷慌亂大驚。 此時，陸子崢和馮永貴(蘇茂洋 飾)正喬裝進入倉庫，放倒警犬，埋下炸彈。正要撤退時，直島嚴虎帶人趕到，陸子崢馮永貴拼力反抗，兩人駕車離開倉庫，倉庫瞬間爆炸。關谷這才知道真的被利用了，黑木氣急敗壞，一槍射殺了關谷。 陸子崢完成任務興奮不已，把車開到郊外，卻發現馮永貴已經中彈犧牲。痛失戰友，陸子崢心如刀絞，發誓要為馮永貴報仇。 物資倉庫被炸，黑木怒氣無法消除命嚴虎火速查找陸子崢。黑木遷怒李光頭，一刀殺了李光頭。嚴虎得知兄弟慘死，對黑木咬牙切齒。 軍部來了調令，要黑木回總部述職。黑木告訴直島，臨走前必須肅清殺寇團。 嚴虎醉酒祭奠李光頭，痛罵黑木是魔鬼畜生，表示終于想清楚了，殺寇團才是真正值得欽佩的中國人，黑木休想再讓他追殺。嚴虎去藥房偷偷買了毒藥。 嚴虎向黑木報告有殺寇團的消息，要親自報告，黑木興沖沖趕來。嚴虎暗中下毒，卻被黑木發現，黑木當場射殺了嚴虎。