小石頭人小鬼大，媽媽因為爸爸吸毒已經跑了，他只能幫人散貨支撐起這個家。方末將租金交給小石頭的時候叮囑他一定要將錢看好，小石頭反倒囑咐方末鎖好房門，看好自己的貴重物品。之后，小石頭就回到屋子關上了房門。

處理完了王喜的尸體后，顧濤(薛皓文 飾)就帶著手下去見了陀四方(林威 飾)。陀四方知道現在風聲很緊，但是顧濤不僅弄到了大量的毒品，而且質量也是上乘的，他不得不佩服顧濤的實力，同時也確定了兩人的合作關系。

小石頭不僅要賺錢，還要照顧自己的父親。早起，父親還在房間熟睡，小石頭就已經在為他做早飯。小石頭年紀還小，他夠不到灶臺，腳底下就墊了一塊木凳。方末看著他難免會有些同情。

在院子的一個角落，方末發現了一輛摩托車，只是已經壞掉了。方末想要騎兩天，小石頭知道賺錢的機會來了，便提出每騎一次五十元，方末還要去修摩托，就只給了他一百塊錢。

方末安頓好以后就與韓楚東(李坤霖 飾)取得了聯系。之前滄瀾的毒品市場是三足鼎立的局面，現在王喜已經死了，只剩下顧濤和戚克。這兩年顧濤的勢力壯大非常迅速，韓楚東建議方末找機會接近顧濤。

顧濤除了有走私毒品意外，還在郊外的廢舊倉庫開了一間賭場，來這里賭錢的非富即貴。而戚克就比較低調，他用一間茶館作掩護經營毒品生意。

王喜已經死了一天了，戚克才收了消息。王喜已經在這個圈子闖蕩多年，沒想到最后折在了顧濤的手里，他擔心自己就是顧濤的下一個目標，現在最重要的就是招兵買馬，壯大自己的勢力。

賭場的生意火爆，齊俠(田璐 飾)經常忙得暈頭轉向，他擔心毒品出貨的日子會無暇分身，顧濤決定讓馬六(支一 飾)幫他分擔出貨的事。

最近齊俠總感覺有人在跟蹤自己，他擔心是戚克會有所動作，但是現在敵明我暗，齊俠也只能靜觀其變。

方末最近一直跟蹤齊俠，并且詳細記錄了他每天哪個時間去了哪里，做了什么。幾天過去了，方末終于抓到機會，打著齊俠的名號進入了賭場。沒想到剛進去就看見齊俠處置了一個出老千的人，齊俠知道方末是生面孔，就特意過來跟他寒暄了幾句。

方末回家的時候正碰上巴仔(王博 飾)來向小石頭收債，小石頭的爸爸從中拿了兩包毒品，賬目自然對不上。巴仔欲將小石頭帶走威脅石頭爸爸去湊錢。方末見狀終于忍不住出手相救，巴仔并不是他的對手，只能灰溜溜的走了。

戚克聽完巴仔的描述便覺得方末是個不可多得的人才，就想收為己用。誰知，貓仔突然闖了進來。他來向戚克借人去找顧濤報仇，戚克本不想理會，但是一想到下一個遇害的人可能就是自己，便答應了他的請求。戚克安排巴仔找一些生面孔去幫助貓仔，如果事成了自己自然有好處，如果事情敗露也跟自己沒有任何關系。

小石頭爸爸的毒癮再次發作，他一直纏著小石頭要毒品。方末沒辦法，只好將他按在床上用繩子幫了起來。

之前，小石頭有一個幸福的家庭，但貓仔脅迫石頭爸爸散貨，才讓他們走上了這條不歸路，現在小石頭還欠著貓仔五萬塊，這些錢利滾利，越來越多，小石頭無力償還，只能拖一天是一天。方末可憐小石頭的遭遇，便決定幫他承擔起債務。

貓仔帶著手下來找方末，希望他能來戚克的手下做事，方末直接說沒聽過這人，拒絕了他們。

齊俠和馬六外出辦事，結果在胡同被貓仔帶來的手下前后夾擊。