方末按照約定的時間到了果老的家具廠，這次他可真的是大看眼界了。首先，先將木頭在水里泡上幾天幾夜，然后做成家具，再把毒品藏在夾層里，木頭的味道就能蓋住毒品的味道，就連警犬也聞不出來。

方末到了酒店房間后，就向顧濤(薛皓文 飾)匯報了這邊的情況，顧濤知道一切都很順利也就放心了。之后，方末再用酒店的電話打給了韓楚東(李坤霖 飾)，韓楚東記錄了運毒的路線和車牌，就連他也很佩服顧濤運毒的手段。之后，韓楚東就會跟手下打好招呼，讓方末的車順利入境，然后再查收毒品。

家具制作完成后，方末就趕緊與金蘭蘭(孫銥 飾)去接頭。在啟程前，方末記下了裝有軍火車輛的車牌號。金蘭蘭擔心自己有危險就跟方末擠在一輛車上。

在邊檢附近的線人觀測到現場有很多便衣，境外毒品的供貨商便與中國邊檢的內線聯系，內線建議選擇第二條路線，那里都是自己人。

顧濤打電話給方末，卻讓他轉交給司機，若是電話再晚打一會兒，可能司機便會按照原定路線返程了。

到了邊檢的時候，工作人員只是假裝樣子檢查了一下便放行了。方末這才意識到顧濤并不是想象中那么簡單。

過了邊檢之后，金蘭蘭就與方末分道揚鑣。她將貨出手后就按照之前說好的價錢給顧濤付了款。經過這次，金蘭蘭知道了顧濤的能耐，為了生意能進行下去，即便自己沒什么賺頭，將來也要繼續和顧濤合作。

方末回來后，就趕緊來找顧濤，他非常小心的問起關于改變線路的事，但是顧濤警惕性非常高，什么也沒有向方末透露。方末將毒品交給馬六(支一 飾)后，就直奔小超市給韓楚東打電話。韓楚東早就猜測禁毒局有內鬼，通過這件事便更加確定了。方末將運軍火車輛的車牌號告訴了韓楚東，韓楚東馬上就安排手下去截查這輛車，發現這輛車的時候軍火已經運走了。另外，韓楚東也開始著手調查邊防人員，他想要抓出內鬼。

玉振山突然想要去賭場玩玩，森龍就帶著他去了馬六的賭場。玉振山看似在賭錢，其實是在暗中觀察賭場的情況。陀四爺知道玉振山一直很安分也就對他放松了警惕。

顧濤帶著方末去見了趙浩然(高海鵬 飾)，原來這就是韓楚東曾經提過的教授。糖丸的研制已經到了最重要的階段，他承諾再過幾天一定便能交貨。顧濤已經確定了開展娛樂城的項目，便再次提醒他加快SCE3的研制進度。

周局打電話來訓斥老羅，現在有大量的軍火已經流入黑市，身為邊防處處的老羅自然難逃責罰，他馬不停蹄帶領手下嚴查這件事。

陀四爺指望娛樂城的項目翻身，這幾日一直跟齊俠(田璐 飾)忙著選場地的事。好像所有的事情發展的都很順利，可是新聞卻爆出在滄瀾市查收了大量的軍火。顧濤擔心將火引到自己身上就決定暫停娛樂城的項目，至于陀四爺那邊也就只能盡量拖延。境外毒品供應商對此也很氣憤，稱顧濤不能為了這點蠅頭小利做不該做的事，并叮囑他不能什么事都任性胡來。

方末按照趙浩然提供的清單將東西都準備好了，來實驗室的時候，方末故意向趙浩然套話，可他的警惕性極高，并沒有得到有用的信息。