兩分鐘之后，糖丸的效果就出來了，馬斯戒看后很滿意，就交代顧濤(薛皓文 飾)抓緊時間與陀四方(林威 飾)取得聯系。顧濤沒有同馬斯戒一起離開，他說和方末還有事情需要去處理。

其實，顧濤知道馬斯戒一直對方末存有異心，不想跟著馬斯戒一起回去只是為了保護方末。他帶著方末來到山上，今天是顧濤父親的忌日。他知道方末已經無父無母，便問起那段時間是怎么熬的。方末也記不太清了，只是記得特別討厭看到別的孩子和父母在一起。

顧濤很小的時候父親就去世了，之后母親也跑了。他沒有恨過母親，他一直認為如果母親離開后可以生活的更好，那也是一種不錯的選擇。同時，顧濤還有一個哥哥，多虧有哥哥的照顧他才能長大。只是，他們各有各的生活，如果有機會他很想將方末介紹給哥哥認識。顧濤做毒品就像是命運早就安排好的，從小他就生活在毒品的周圍，如果不做這行，他可能就會被餓死或者被欺負死。做了這行以后他才覺得自己活的像個人，說話也有了底氣。

在另一座山的后面就是罌粟場，之前所有的毒品都是從那里來。不過，隨著趙浩然(高海鵬 飾)研制出的新品所有的局勢都將發生改變。

金蘭蘭(孫銥 飾)向頓諾(李培銘 飾)說出了想要自制軍火的事，頓諾會出場地，而資金和技術就由金蘭蘭解決。她已經與龍壘取得了聯系，龍壘愿意出售自己的設備。同時，金蘭蘭知道這門生意要想走的長遠也離不了頓諾的支持，便主動承擔了軍隊的軍火，又分給頓諾兩成干股。

方末和陳升(鄒敦明 飾)又在木屋碰頭，方末向韓楚東(李坤霖 飾)匯報了新型毒品的事，陳升也匯報了龍壘的事。這時，齊俠(田璐 飾)突然闖了進來，方末便趕緊對著齊俠演戲。而陳升就拿出手槍指著齊俠的頭，齊俠神清氣淡的讓他給韓楚東打電話，韓楚東證實了齊俠的警察身份。

韓楚東知道方末和陳升經常見面，擔心他們會遇到危險就派了齊俠過來支援，他會在暗中幫助他們處理問題。

龍壘是陳升的一塊心病，他當初害死了不少戰友，陳升一心想要將他抓捕歸案。但齊俠建議陳升和方末不能與龍壘見面，那樣會曝光他們的身份，再加上顧濤和馬斯戒還沒有抓捕歸案，所以每一步行動都要慎重。

古坤(李少亭 飾)還在惦記馬斯戒通往中國的路線，和金蘭蘭商量后決定這次軍火的生意帶著馬斯戒和顧濤一起做，于是就約了他們二人一起吃飯。馬斯戒和顧濤一致對外宣稱毒品的生意已經被擱置，如果再不做點別的可能會引人猜疑，所以他們就赴約了。

古坤在席間再次問起新品的事，顧濤稱還再尋找人才，需要一點時間，而眼下最重要的就是軍火生意。古坤其實不指望馬斯戒和顧濤能有什么銷路，他看中的只是馬斯戒的線路而已。金蘭蘭也表示會趕緊約龍壘過來見面，詳細洽談收購制造軍火設備的事宜。

馬斯戒回到寨子就趕緊給龍壘打了電話，原來之前馬斯戒給龍壘報過信，如果不是馬斯戒的話，龍壘可能早就被抓捕歸案了。龍壘稱自己跟金蘭蘭只是普通交情，不會與她聯手欺騙馬斯戒，馬斯戒這才放了心。

金蘭蘭與龍壘確定了見面的時間就趕緊聯系了頓諾，頓諾外出有事需要處理，就將招待龍壘的事交給了陳升負責。