月空(洪天照 飾)帶秀子(李曼 飾)走在去少林寺的路上，一路上風語對秀子照顧有加，但秀子卻毫不領情，在月空為秀子療傷的時候她的心也被月空俘虜了。

月空很尷尬，也很迷惑。迷失的不止月空，月文(崔林 飾)迷得更厲害，月文看著月空背上的秀子，總不自覺想起李若蘭(劉瑩 飾)。

夜晚，月空點起了篝火取暖。第二天，等他醒來時，突然發現秀子睡在了他的懷中，睡夢中的秀子，還帶著甜甜的微笑。

風語再也無法忍受這樣的局面，他不想看見月空，他與月空分道揚鑣。

一心客棧終于有了動靜，就在客棧老板娘孫海清(歐萱 飾)帶人與倭寇交易的時候，戚繼光(李銘順 飾)也尾隨而至，他發現原來海清的哥哥就土倭的頭目──孫海嘯，而海清就是倭寇安插在寧波城的內奸。

戚繼光突然出兵，收復了一個被倭寇占領多年的小島，還解救了大量難民。李若蘭在難民中間尋找著自己的父親，盡管最后她并沒有如愿，但在一定程度上緩解了她與戚繼光的關系。