毛海峰將李若蘭(劉瑩 飾)帶去了列表山，李若蘭見到了父親，但李忠誠卻不承認李若蘭是自己的女兒。

列表山上，來了一個新的倭寇首領——佐佐木，他前來取代死去的宮本。汪直發現，他根本無力與山口對抗。

一個流浪武士帶來消息，秀子(李曼 飾)這才知道，身在日本的父親在跟山口大名的戰斗中失敗了，她現在是一本家族唯一幸存者。她終于明白父親把自己送到中國的真正目的，父親早就知道自己的命運，他唯一的希望就是秀子能活下來。

萬表搜刮了不少民財，準備為嚴嵩祝壽，但祝壽的船隊將會經過列表山，萬表把護航的任務交給了戚繼光(李銘順 飾)。