李若蘭(劉瑩 飾)將戚繼光(李銘順 飾)的作戰計劃交給了倭寇，倭寇立即出兵，正式進攻寧波。

大兵壓境之時，月文(崔林 飾)突然得到了父母的消息，原來他的父母就在蘇州，他立即趕了過去，可是見到父母之后，他的希望之火再次被撲滅，父親將他逐出了家門。

令人心悸的海螺聲在城外響起，倭寇攻到了寧波。戚繼光揮兵迎上，但面對氣勢洶洶的倭寇，戚繼光很難抵擋，他臨時改變計劃，將自己的主力部隊集合起來，準備擒賊擒王，然后各個擊破，他將阻截倭寇救援部隊的任務交給了月空(洪天照 飾)。但臨陣之時，月空看到了倭寇陣營中還夾雜著不少難民，他一時慈悲，卻造成兵敗的局面，僧兵損失慘重。

月文回來的時候，寧波已是一片廢墟。