十八年前真相浮出水面郭靖(楊旭文 飾)楊康(陳星旭 飾)結為兄弟

眾人紛紛站了起來，怒視著段天德。段天德此時還不知道郭靖是誰，正一臉迷茫地看著郭靖。郭靖扯下段天德的眼罩，確認眼前的人就是狗賊段天德。江南六怪質問段天德是否還記得十八年前牛家村的郭嘯天(邵兵 飾)和楊鐵心(李宗翰 飾)，段天德這才知道，郭靖是郭嘯天的后代。

段天德哆哆嗦嗦地告訴眾人，當年自己受大金六王爺完顏洪烈(宗峰巖 飾)指使，進牛家村捉拿窩藏反賊的郭楊兩家，把包惜弱(劉芊含 飾)擄進王府做王妃。

楊康這才醒悟過來，這十八年來自己認賊作父，成了殺父母的幫兇。楊康在郭嘯天的靈位前立下誓言，自己一定要親手殺了完顏洪烈，報殺父殺母之仇。若做了對不起宋人的事，今生不得好死。

晚上，郭靖和楊康在竹林中散心。兩人回憶起之前完顏洪烈的所作所為，心中憤慨萬千，楊康更是為自己做了十八年金人小王爺感到恥辱。楊康把完顏洪烈要自己南下的原因告訴了郭靖，蒙古攻打大金要塞久攻不下，轉而向大宋求援，想要聯盟一起攻打大金。這次南下的目的，就是阻止蒙古和大宋結盟。現在自己在太湖被抓的消息肯定被完顏洪烈得知，完顏洪烈一定會親自南下阻止。

郭靖提出要和楊康結拜為義兄弟，一起對抗完顏洪烈的要求，楊康欣然答應，兩人就著月色以匕首為信物，對天地起誓，結拜為義兄弟。

穆念慈(孟子義 飾)被綁到了寶應，醒來后立刻用瓦片割斷了繩子準備逃跑，被歐陽克(劉智揚 飾)逮住點了穴位關在寶應祠堂后堂的棺材中，讓穆念慈反省反省，磨一磨身上的“尖刺”，好乖乖地順從自己。

幾天后，完顏洪烈果真親自南下，一見到蒙古的親使團便大開殺戒，親使團死傷無數，僅僅剩下哲別(傅天驕 飾)一人。華箏(代文雯 飾)和拖雷因在河邊喝水幸免于難，聽見聲音后趕回使團休息地;哲別連忙拉著兩人各自上馬逃離。三人逃開大金追兵后，換上了宋人的衣服，悄悄進入大宋都城。

郭靖和楊康拜別歸云莊與江南六怪，結伴北上找完顏洪烈報仇。兩人來到飄揚客棧休息，小二早就站在門口接待，稱有人已經付過銀子訂好酒菜。郭靖猜這可能是陸乘風利用江湖勢力，給自己和楊康安排的。

兩人在飄揚客棧住宿過后，再次啟程前往高郵;怡慶客棧的小二看見楊康和郭靖牽著馬走來，立刻迎上前去給兩人安排酒菜。郭靖看見桌上有一道叫花雞，此前居住客棧時每次都有自己愛吃的菜，這肯定是黃蓉(李一桐 飾)干的好事。黃蓉也許在寶應縣等著自己，郭靖決定先走一步，去寶應縣找黃蓉。

楊康很是羨慕郭靖有這樣好的情侶相伴左右，又有江南六怪和洪七公(趙立新 飾)教導功夫。郭靖知道楊康之前認錯了師傅，勸導楊康等報完仇之后，和自己一起再次拜入全真門下，學習功夫。楊康覺得郭靖說的在理，答應了郭靖。

郭靖來到寶應縣最大的客棧等黃蓉，不久便發現黃蓉在和掌柜描述自己和楊康的長相。郭靖偷偷地跟著黃蓉來到郊外，黃蓉發現郭靖后激動不已，抱著郭靖訴相思之苦。

突然間，天空下起大雨;郭靖帶著黃蓉跑近一間破廟躲雨，不小心偷聽到了丐幫弟子的談話內容。丐幫弟子正商量著去同仁當鋪對程姑娘先下手為強，黃蓉和郭靖誤以為丐幫里混進了采花賊，決定幫洪七公清理門戶。

黃蓉和郭靖跟著丐幫弟子來到同仁當鋪，與丐幫弟子打斗起來。事后才知道，這是一場誤會。寶應縣內接連出現漂亮女子失蹤事件，程姑娘姿色出眾很容易遭到采花賊的辣手摧花。現如今大名鼎鼎的淫賊歐陽克出現了，程姑娘更是危險。因為丐幫和當鋪有交情，因此決定先來當鋪埋伏，等候采花賊歐陽克。