楊康(陳星旭 飾)攜念慈欲回牛家村郭靖(楊旭文 飾)桃花島遭周伯通(宇文彤 飾)戲耍

黃蓉(李一桐 飾)和郭靖追尋完顏洪烈(宗峰巖 飾)不得，訕訕地返回。穆念慈(孟子義 飾)身體虛弱，黃蓉給穆念慈盛了一碗粥，穆念慈拿著勺子發呆出神;黃蓉看出穆念慈有難言之隱，趕緊把郭靖和楊康趕了出去。

楊康擔心穆念慈會把事情告訴黃蓉，搶先把祠堂里發生的事告訴了郭靖，得到了郭靖的原諒。兩人回到屋中，準備把事情告訴穆念慈，黃蓉知道楊康的性格，認為楊康改不了貪圖榮華富貴的本性，要求楊康當著所有人的面說。郭靖拉住黃蓉，示意黃蓉不要攪局。

楊康把穆念慈帶到屋外，把自己想回牛家村過平淡日子的想法告訴了穆念慈，得到了穆念慈的同意。楊康返回屋中準備告訴黃蓉和郭靖，誰知黃蓉正在和郭靖討論自己，說自己放不下榮華富貴;楊康不由得冷笑，轉身離開了。

第二天，楊康帶著穆念慈不辭而別。黃蓉發現后立刻告訴了郭靖，兩人在樹林里尋找了一會兒，心想楊康和穆念慈可能已經回了牛家村，便不再尋找。黃蓉問起華箏(代文雯 飾)公主的事，郭靖坦言自己和華箏從小一起長大，正當郭靖拿出大汗給的金刀準備把賜婚的事告訴黃蓉時，哲別(傅天驕 飾)和拖雷帶著昏迷的華箏出現。

哲別把華箏托付給郭靖照顧，自己和拖雷必須先去見大宋皇帝，郭靖答應了。黃蓉給華箏燉了一鍋雞湯，郭靖給華箏細心地包扎了傷口，給華箏掖好被角，輕輕退出房間。附近的藥鋪都沒有藥材，黃蓉只能上山去采新鮮的藥材給華箏治傷;郭靖背起竹筐跟著黃蓉一起上山采藥。

郭靖給華箏喂藥，華箏醒來便拉著郭靖哭哭啼啼，甚至一把抱住了郭靖。黃蓉端著雞湯走進來，恰巧撞見了這一幕，心中吃味的黃蓉放下雞湯扭頭便走。郭靖連忙掙脫華箏的擁抱，撩開門簾追了出去。

華箏走出門告訴黃蓉自己和郭靖的關系，黃蓉心碎郭靖從未說過此事，拋下郭靖賭氣跑了出去。郭靖追著黃蓉出去，惹得華箏心酸落淚，留下哨子離開了。

郭靖找不到黃蓉回到屋中，發現華箏沒了蹤影，拿起哨子呼喚白雕，希望白雕能幫自己找到華箏。眼看著桃花島的約定就快到了，郭靖考慮過后決定先去桃花島赴約，說不定能在桃花島找到黃蓉，把事情解釋清楚。

桃花島對于外人來說是個陰森恐怖的的地方，船家不愿意載郭靖去桃花島，因為去桃花島的人都有去無回。郭靖心意已決，堅持要去桃花島，把身上所有的銀子都給了船家才讓對方送自己上島。

郭靖踏入桃花島，島上到處都是桃花樹，里三層外三層地圍繞著整個島嶼。正當郭靖沉浸在滿島美麗的桃花時，居然沒有發覺身后的桃花都移動了花瓣，形成一道屏障。郭靖好不容易走出了屏障，突然聽見一個求救聲，心善的郭靖火速循著聲音尋找。

周伯通站在清音洞內哀嚎自己中了毒，需要解藥來解毒，心思單純的郭靖進入桃花林尋找帶著解藥的“大惡人”。周伯通披著黑色披風穿梭在林子里，郭靖傻兮兮地跟著周伯通四處穿梭。

郭靖追隨周伯通進入清音洞，看見周伯通自編自導自演苦情戲，恍然大悟自己是被周伯通耍弄了。周伯通自報家門引起郭靖一番敬佩，全真派王重陽(韓棟 飾)道長的師弟周伯通，曾經在江湖上聲名赫赫，只是后來不知所蹤。

周伯通告訴郭靖，自己當初不小心上了黃藥師(苗僑偉 飾)的當，弄丟了王重陽生前交給自己保管的九陰真經，才會來到桃花島找黃老邪討要。整整十五年，周伯通都打不過黃老邪，只好躲在清音洞里苦練功夫，等著有朝一日打敗黃老邪拿回九陰真經。

當初，王重陽詐死攜帶九陰真經入殮，歐陽鋒(黑子 飾)趁著王重陽的葬禮，想要趁機偷襲全真派，搶奪九陰真經。周伯通誓死守護九陰真經，無奈武功不如歐陽鋒，被歐陽鋒打得吐血。當歐陽鋒掀開棺材蓋拿九陰真經時，王重陽睜開眼睛以一陽指將其武功廢除，奪回九陰真經。

王重陽把經書交給周伯通，讓周伯通把九陰真經上下本分開藏匿，說完便垂下眼瞼坐化。周伯通剛藏好上本，但在另尋他處藏下卷的時候卻出了意外。