蒙古大敗金兵完顏洪烈(宗峰巖 飾)自刎

成吉思汗帶兵親征敵國花刺子模與完顏洪烈聯軍，花刺子模閉城不出，蒙古將士縱然英勇善戰，但拿龜縮在城內的敵軍無可奈何。在攻城過程中，蒙古大將軍博爾術不幸被敵城飛出的刻有大金趙王的羽箭射死。

唯一攻城的路徑只有禿木峰，但山峰過于陡翹，再加上又是下雪天，山壁濕滑難行，想要從禿木峰攻打敵城，難于登天。

魯有腳想出了一個登峰計謀，烤熱了大量的羊腳，沿路向山峰上堆去。郭靖(楊旭文 飾)與黃蓉(李一桐 飾)踩踏羊腿成功登上山峰，當初黃蓉借助歸云山莊的陣法從歐陽鋒(黑子 飾)手里逃了出來，她與郭靖已經和好，兩人在峰頂商討對敵之計，黃蓉意外發現不遠處的山石中出現了歐陽鋒隨身攜帶的蛇頭拐杖，這說明歐陽鋒就藏在山石后面，黃蓉一邊向郭靖使了使眼色，計上心來高聲提議改天再登山峰，將九陰真經全部傳給郭靖。

歐陽鋒信以為真，藏在山峰上沒有下山，黃蓉帶著郭靖下山之后于次日返回來，故意念了一些跟九陰真經無關的內容給歐陽鋒聽，歐陽鋒不明就里牢記于心，萬萬沒有料到自己又上了黃蓉的當。

黃蓉下山之前生怕歐陽鋒也跟著下山，故意高聲跟郭靖說話，提議晚上再來山峰一趟，把余下的九陰真經內容全部傳給郭靖。歐陽鋒上了黃蓉的當，耐心的等了一晚上，卻未能再見到黃蓉與郭靖上山。

下山的羊腿已被收走，歐陽鋒被困在了山上，他情急之下想出了一個法子，借用衣服改造成類似鳥兒翅膀的形狀，綁在背上縱身從山峰往下跳，成功落地。黃蓉目睹了歐陽鋒飛身下山的經過，心中一動讓郭靖傳令全軍上下利用賬蓬制成飛行工具。

蒙古士兵借助賬蓬從禿木峰跳下去，源源不斷落入敵城，成功打敗了花刺子模與完顏洪烈聯軍。完顏洪烈被郭靖帶到成吉思汗面前受審，他享受了大半輩子榮華富貴，其實過得并不快樂，他愛的人不愛他，他的獨子楊康(陳星旭 飾)也沒有得到善終，最終，他在成吉思汗面前自刎而死。

成吉思汗對敵國的百姓不講情面，下令斬殺百姓。郭靖本想跟成吉思汗商量取消與華箏(代文雯 飾)的婚約，他目睹了敵國百姓慘遭殺害，情急之下勸說成吉思汗收手，兩人為此鬧得不歡而散。