迪克安裝好了電子定向裝置，時間引擎被啟動，和風號及時脫離了時間風暴，大家終于安全了，可伊諾克不在了，大家的心情都不好受。另一邊，納撒尼爾訓練著科拉的超能力，這樣他又有了與神盾局對抗的又一個重要砝碼了。

納撒尼爾盜取了黛西的血液和骨髓，經過加工輸入到自己的體內，他也擁有了與黛西一樣的超能力，還可以看到未來，他找到了神盾局的一名飛行員加勒特，勸說他加入自己的隊伍，稱加勒特在七年后的一次傷務中身受重傷，孤立無援卻無人求助，他選擇與神盾局分手而投入了九頭蛇的懷抱，加勒特認為納撒尼爾的腦子有問題，讓他趕緊回精神病院，這時，納撒尼爾向他展示了一手漂亮的超能力并以此征服了加勒特。

麥肯齊帶著大家一起來到了燈塔下的基地，以前的迪克小隊成員接待了他們，還特意提到了一個21世紀才有的高科技武器，科爾森感到非常奇怪，所有的一切預示著長生人已經把時間線篡改了，而且梅特工答應了佳穎不會置之事外，科爾森向麥肯齊建議到了他們該做些事情的時候了，消滅納撒尼爾和他所培養的小隊成了他們的首要目標。盡管黛西還沒做好與母親佳穎見面的準備，佳穎接到了坐標后和戈登迅速趕來，她向眾人求助救出自己的女兒科拉，麥肯齊說服佳穎留在和風號，他則帶著科爾森、羅德里格茲和戈登乘坐昆式戰機飛往佳穎的大本營未來。

納撒尼爾帶著加勒特來到了未來并參觀了如何將超能力傳遞給別人，科拉在超能力傳遞結束后，親手將母親的手下活活燒死，她目露兇光的樣子很可怕，加勒特卻對這樣擁有超能力很感興趣，表示自己也想得到這種能力。戈登帶著科爾森剛剛進入未來，就被納撒尼爾發現了，他將二人抓住并將戈登的瞬移能力傳遞給了加勒特，加勒特擔心自己的眼睛會像戈登一樣瞎掉，結果他卻是毫毛無損地獲得了超能力，這讓他興奮不已，帶著納撒尼爾來到了和風號，這才是納撒尼爾想要達到的地方。

蘇薩鼓動黛西去見一下自己的母親，因為在現代的時空中她們母女并沒有交集，黛西有些顧慮，怕這樣會篡改時間線，最終在蘇薩的勸說下見到了佳穎，但她沒有說出自己就是她三十年后的女兒，只是稱自己在未來呆過，她的超能力就是佳穎所傳授的，她還提到了自己的母親，只是無法感知母親對自己的感情，佳穎安慰著她。這時，蘇薩發現有人劫持了西蒙斯，他急忙用對講機向黛西發出了警報，讓她帶著佳穎尋找安全地點，不幸的是，她們遇到了納撒尼爾，納撒尼爾挑拔母女二人之間的關系，并把黛西震倒在地，他擁有的超能力已經在黛西之上了，佳穎為了阻止納撒尼爾傷害黛西，被他打倒在地生死未卜，關鍵時刻，梅特工及時趕來救下了黛西。

科爾森解除了手銬，在戈登的幫助下逃離了囚禁的地方，隨后與麥肯齊、羅德里格茲匯合，解救了被納撒尼爾關押的那些具有超能力的人并把他們帶上了昆式戰機，與此同時，納撒尼爾搶占了和風號，現在只有被當成人質的西蒙斯和迪克在和風號上，迪克被梅特工告知這個消息后震驚不已。