菲比去約會，佩琪在上學，派珀哄孩子入睡，里奧卻還在糾結，他想要恢復長老的身份，上面會答應么，妻子的安慰不能讓他安心。長老來了，里奧的請求被否定，在長老佐拉死因未明之前，他還不能去上面，倒是給他有了新的任務，不過鬼影又出現了，他擾亂里奧的思維，不能相信長老。謝里丹還真是陰魂不散，又來監督哈利威姐妹，派珀前來刺探軍情，原來謝里丹在菲比那里發現了血跡。再加上有個女孩布倫達失蹤，他們是來監視菲比的，隨著菲比的溜走，派珀的美味早餐被警官打碎。　　布倫達被海盜擄走，船長只是取了她的血樣，這是要干嘛？萊斯利居然想出要來一次競賽，看誰先約到菲比，他這不是近水樓臺先得月么。佩琪在布倫達的搭檔哪里找到了海盜的線索，在海盜的老巢他見到了布倫達，還有一大波的海盜包圍他，還是殺不死的海盜，他們被詛咒了，佩琪負傷而歸。暗影之書也沒有關于海盜的消息，派珀去了魔法學校，菲比就在電影里面找線索。謝里丹還真是耗上了女巫們，盡管達瑞爾盡力配合，女警官仍舊不信任，還要往下深究，不過接下來國家安全部門介入了，在過去十年里失蹤的女人都同屬一種人，那就是女巫。　　派珀菲比見到了布倫達，卻看見她已是老夫人模樣，負過傷的佩琪也不例外同樣老態龍鐘，為了妹妹姐倆去了海盜哪里，作為條件她們要恢復年輕之泉，這下萊斯利得約會泡湯了。女巫盜取了圣餐杯，年輕之泉被恢復，船長變年輕，他卻想要滅口，結果海盜內訌，一切塵歸塵土歸土。事情還沒完，警察來了，不過這次來的是幫手，佩琪還需要泉水恢復年輕。。