新的世界，人人安居樂業，和睦相處，智者很是欣慰，他們的努力沒白費。里奧還是有點擔心佩琪，智者答應讓里奧回去好好安慰姐妹們，等里奧滿足之后再回來幫忙。看似和睦的世界出現了不和諧，居然有人和警察爭吵，埃沃特感覺需要做些什么了。 里奧在凱勒的房子找到了佩琪，佩琪匆匆收拾了東西就走了，姐妹們還要準備派對。蘭蔻出現了，他帶著里奧進入了金字塔的底部，在這里他告訴里奧，他們需要合作，埃沃特所創造的世界不是那么完美，金字塔的壁畫早就記載，所謂的烏托邦是要人類付出代價的，里奧要去證實蘭蔻所說的話，讓蘭蔻等他回來。 里奧回到了埃沃特大家庭，他看到的卻是大家對世界的監控，所謂的不和諧引出都被他們及時抹掉，呈現的都是和睦世界，這就是他們描繪的理想之國，里奧的所見，證實了蘭蔻所言非虛，里奧準備要有所行動了。菲比被里奧帶到了凱勒的住所，她在幻覺中看到了凱勒被殺的情景，原來她們被催眠了。派對上，惡魔來襲，里奧奮起攻擊，惡魔敗退，里奧卻被埃沃特殺死，不知情的人們還以為他去了更好的地方，依舊歡笑道別，只有倆個孩子哭鬧不停。里奧的臨終遺言讓菲比下決心喚醒了姐妹們的情感，姐妹們重新擁有了七情六欲，已明白了埃沃特的所作所為是多么可怕。她們找到了蘭蔻，女巫與惡魔的合作開啟。 埃沃特找不到女巫的下落，女巫和魔鬼組合早已自送上門，形勢比人強，埃沃特不得不妥協，世界重回以前，里奧也被復活，凱勒就只能以殘影的形式和佩琪告別。世界還是熙熙攘攘比較有生氣，喜怒哀樂才是人的本質，雖然女巫還是要和惡魔作斗爭。