女巫的觀點達成一致，他們信任愛沃特所說，并為此做努力，佩琪就忙著寫符咒從而忽略了凱勒的電話。凱勒自動上門，他可不覺得愛沃特沒有殺害父母就是無害的，他們仍有威脅。凱勒在佩琪走后，開始了召喚先輩，不巧的是被惡魔截胡了，他進入惡魔的巢穴。凱勒和惡魔藍口的目標一致，那就是消滅埃沃特，而凱特就是接近女巫甚至里奧的最好途徑，盡管他不愿意配合惡魔可由不得他。蘭蔻下手殺死凱勒的殺父兇手，作為回報他也要給蘭蔻做什么，當然這是強迫。 智者說出了符咒的用途，他會讓全世界人們小睡幾小時，而他們會重新制定世界，善惡將不在，重現烏托邦，這可是女巫姐妹沒想到的，他們需要重新考慮，當前最重要是找到蘭蔻，否則一切都是徒勞無功。藍口凱勒正在商議怎么對付埃沃特，佩琪派珀的攻擊就來了，做戲做全套，凱勒被藍口打傷，他就逃之夭夭。 女巫做了決定，他們也希望理想之國早點來臨，開了為了阻止使用了藍口給予的藥劑，與佩琪一個簡單的親吻，事情的發展有了很大的不確定性。如電擊一般，凱勒傳染了女巫們，她們變得很不安。符咒的威力是強大的，全世界都進入睡眠，不過女巫卻擔心有遺漏，事實證明佩琪的多疑不是沒有道理。凱勒蘭蔻之類不收符咒影響，凱勒被安排了再次對付埃沃特。佩琪被藍口引到了凱勒身邊，佩琪的多疑叫來了智者貝塔，凱勒恢復了佩琪，扔出了最后的藥劑，智者貝塔被消滅了，凱勒也死佩琪傷心欲絕了。貝塔的死亡埃沃特都變得虛弱，女巫也被他們催眠，他們需要盡快行動。 世界從新醒過來，人人快樂友善，只有佩琪例外，她被惡魔下了傷心的種子。