抗聯獨立營的字跡出現在肇州城里，江雪原(王新軍 飾)聯系上失散的褚長德(高強 飾)，褚長德見他活著感到意外，江雪原跟著褚長德來到他的住所，他打算住下來，褚長德不想再跟著他干，江雪原讓他幫忙搞一部電臺，褚長德思慮之后讓他留下來。

江雪原見褚長德遲遲還回就出門尋找，他不慎中了圈套。肇州北門分戒所的警察跑光了，鬼谷一郎知道后十分生氣。黑風嶺的土匪收到日本軍車路過的消息，他們準備劫貨殺人。江雪原在賭場找到褚長德，兩人約定賭注，褚長德押上了自己的命。

褚長德最終輸給江雪原，他心服口服，江雪原準備對日本電報局下手，他的新任務就是開辟新的戰場，江雪原要整一部電報機和上級取得聯系。黑風嶺的田廣義(趙小銳 飾)準備去尋找抗聯獨立營的行蹤，二當家火鳳凰(黃小蕾 飾)留在山上。

鬼谷一郎對抗聯獨立營有些擔心，雖然已經加強了城防。江雪原將剩下的錢交給葉殿臣(郭柏松 飾)，他替褚長德還了賭賬。董連生在房間里安慰妻子趙玉娥，她已有孕在身。江雪原找董連生商量行動之事，關奎(王唯 飾)還很年輕，江雪原讓董連生繼續關照關奎。

田廣義帶人來到董連生的棺材鋪，他向中他打聽起抗聯獨立營的消息。江雪原換上日軍服裝后帶著關奎進入日本電報局。