王立強(閆霖菲 飾)成叛徒高暢(陳鍵鋒 飾)任務受阻

國民黨少校特派員那國中已經在暗中注意王立強很久，他在村東頭開了一間雜貨鋪隱蔽身份，他不僅目睹王立強殺害小機靈的經過，也拿住王立強視兒子如命的軟肋。王立強本想趁著天黑逃出根據地被那國中攔截，他以小機靈的死及王民民的性命要脅王立強簽叛變協議，還拿出一根金條建議王立強多為以后的生活考慮，重金誘惑之下，王立強簽下叛變協議并得到金條。

何晨(陶昕然 飾)找馬主任申請跟高暢一起到津城執行任務，她指出自己對津城地界極為熟悉，而且女性身份有利于掩護隊友，馬主任同意了她的申請。

高暢決定帶著穆林、江濤、李冬一起去執行任務，王立強來與他交接工作時趁機詢問高暢外出的目的，出于任務的機密性，高暢只表示他們要去津城學習。何晨找葉芙蓉(李梅可 飾)告別，提到她要去執行任務并要帶一個老朋友回來。葉芙蓉跟王立強聊天時無意中提何晨的這句話，王立強判斷高暢一行人應該是去執行秘密任務，他將情報提供給那國中，并建議對高暢他們進行跟蹤，以獲得他們任務的目的地。

趙琦將高暢等人要抵津城的消息告訴杏兒，并讓她勸說周澤西(宋允皓 飾)接納高暢他們加入國軍黨的軍樂團。另一面，趙琦通過在警察局臥底的同志將高暢他們的戶籍資料準備好。

高暢、何晨一行五人化妝成老百姓趕住津城，那國中派出兩個特務尾隨。半路上，高暢等人搭到兩輛順風車趕到縣城，并住進老馮開的客店里，老馮與伙計虎子都是潛伏的地下黨，他們為高暢安排好食宿，何晨提出想要一身旗袍，老馮馬上照辦。

兩個特務落在后面直到晚上才趕到縣城，他們在縣城里尋找高暢等人的行蹤，并想入老馮的店鋪進行探察，虎子出于謹慎以滿客為由將他們拒之門外。倆特務于是半夜撬窗進入店里，虎子驚醒開槍打死一個特務，另一個特務辛柏涵在與高暢短暫交手后逃跑。

大家在死亡的特務身上搜出保密局的證件，才明白他們執行秘密任務的事已經泄露，根據地已出現叛徒，老馮安排他們緊急轉移并讓虎子回根據地報信。

天亮的時候，老馮趕著一輛馬車載著五人來到城門口，通過守衛的審查將要出城時，辛柏涵帶著情報處的人趕到，他來到人群中想對高暢等人進行指認，老馮不等他反應一刀捅進他的胸部后被國民黨當場擊斃，這一下被困在門樓下的百姓大亂，高暢趁機將何晨推出人群外，趙琦接應何晨逃離，高暢、穆林、江濤及準備出城的老百姓全部被捕，李冬趁亂躲過一劫，昏迷的辛柏涵被送入醫院。

趙琦將何晨帶到皮貨店，得知他們被特務盯上，趙琦也斷定根據地混進奸細。這時，杏兒來到店里匯報情況，高暢等人被抓進憲兵隊。