景福宮里,報曉的鐘聲傳來，內侍部多人廳中美男子們在按部就班地修眉打扮。這時，監察部首長趙漢謙帶領著十余名監察太監出了中門，不一會兒來到御廚房，他吩咐司饗院廚師們好好準備國王的壽辰，卻發現負責人崔設禮和宮女在一起。趙治謙大怒，他把監察部太監等召集到一起，在眾人的目光中命人把崔設禮埋到土中，只露出腦袋，然后把蜂蜜兜頭澆下，放出蜜蜂。在崔設禮的慘叫聲中，趙治大聲訓話，對違反內侍部規矩的人都照此處理。過了一會兒，趙治謙聽到太監總管安炳斗安排太監們參與上王復位起事，心里一震。　　世祖生日那天，金子明的武術表演得很精彩，他接過世祖遞過來的酒，突然把刀揮向世祖。　　逃亡中的金子明夫人在一山洞中生下孩子……