帶著處善一起微服出宮的成宗在於于同從身邊經過的瞬間被她吸引，於于同察覺到成宗的反應，掏出絲綢手絹丟下，手絹飄落到成宗面前，成宗迅速拾起收好。昭和因為得知使宮女懷孕的人可能是內侍，叫來少云讓人確認他是否恢復男性功能。　　趙治謙對月華講起20多年吳尚宮的孩子，請她暗中幫助調查，這件事給月華很大打擊。她苦苦思索之后，找到處善問他是否想尋找生母，處善表示他現在已有兩位母親，在他真正成為內侍后再尋找生母。　　成宗召見趙治謙，就派兵一事尋問對策，趙治謙獻計既派兵出征又不要讓百姓犧牲。重新找回自信的成宗宣布派兵，受到了大臣們的稱贊。　　鄭漢秀結束為盧內侍守陵返回宮中，對以前所作所為深深悔悟，對處善表示要堂堂正正戰勝處善。張淳茂許諾二人：誰先查出宮女懷孕事件犯人，誰將出任監察部首長。于是二人各顯神通開始調查，但不堪痛苦的懷孕宮女自盡。　　成宗無法忘記於于同，又和處善微服出宮，終于找到於于同，聽著於于同彈奏的凄惻的伽倻琴，成宗流淚了……