韓明澮告訴女兒，雖然國王有了其他后宮，但這個國家的國母只有王后，讓她不要擔心，努力生個兒子。此時，趙治謙正聽取內官匯報——由于韓明澮的影響，沒有家庭愿意參與王妃選秀，趙治謙認為此事關系到內侍部的權威，下令努力辦好。　　這時成宗進來問別宮里是什么人，以致需要用鐵索隔離，趙治謙不知如何回答。之后，他還是告訴成宗，別宮里的人是昭和，雖然奉了貞熹大妃的命令進宮，但現在身患重病，生命垂危。成宗聽了震驚，對趙治謙說如果救得了昭和，將不忘趙治謙之功。　　鄭漢秀問處善是否因為昭和之事想做趙治謙的養子，如果處善放棄的話，他將幫助處善。趙治謙建議尹鎬把女兒送到宮中，與韓明澮劃清界線。陶金標不解，趙治謙解釋當初雖然和韓明澮聯手，但現在韓明澮已非當日，影響到成宗的寶座，只能清除。由于成宗知道了昭和之事，趙治謙被仁粹大妃問責，要棄官充軍……　　夜深，處善告訴趙治謙，他將做刀子將，趙治謙很失望，但仍承諾處善有事可以隨時來找他。一日，處善在井邊自言自語原諒自己，突然看到成宗和昭和出現在自己面前，大吃一驚，遂下定決心……