長征途中的中央紅軍突破敵人的湘江封鎖線之后傷亡慘重，被迫翻越老山界來到湖南西南邊境的通道縣，準備由此北上湘西會合紅二、六軍團。 徐特立、董必武等勸毛澤東不要再沉默了，應該為了黨和紅軍的前途挺身而出。張聞天和王稼祥也對李德、博古等“三人團”的軍事指揮極為不滿。李德提醒博古，毛澤東與王稼祥、張聞天已成為反對最高“三人團”的另一個“三人團”；團中央書記凱豐也來反映，毛澤東經(jīng)常到各個軍團去找軍官們談話，意在反對最高“三人團”。博古聽后無可奈何。南昌行營官邸。蔣介石與幕僚陳誠(張倬聞 飾)、賀國光、楊永泰等總結(jié)湘江之戰(zhàn)“一石三鳥”的戰(zhàn)果——重創(chuàng)了紅軍，削弱了湘軍和桂軍，并制定下一步的作戰(zhàn)計劃，成立“追剿”軍總司令部。