博古主動卸下總負責人的職責讓何克全無法理解，但是博古已經想通卸下擔子一身輕自己就能全身心投入到馬列主義的學習中，何克全勸說無效對于毛主席即將總結的土城之戰失敗報告更加期待。同志們剛到了扎西就召開總結大會，因為土城之戰是由毛主席指揮的所以他主動作總結發言，因為紅軍情報的失誤使得派兵出現很大的紕漏，以九個團對抗敵人所謂的四個團，本以為勝券在握卻未曾想到敵人援兵大大超出預期，就是因為情報和情敵導致土城之敗。毛主席發言完畢，朱德和周恩來都急著為此次戰爭的失敗攬下責任，只有張聞天認為此次戰斗不是完全的失敗，畢竟主動權依然掌握在自己手里，他積極的一面鼓勵了大家，大家充滿信心更加認同毛主席。博古也由衷地認同毛主席的分析，大家接著討論剩下的議題并且更換中共中央總負責人為毛主席，增選毛主席為政治局常委，讓他回到黨指揮的中心崗位，此次會議也就是史稱的“扎西會議”。劉英(宋佳玲 飾)帶著雞蛋紅糖去看望懷孕的賀子珍，毛主席再次問起劉英和張聞天的事情，劉英雖然還是不愿意多說但是卻被毛主席看出門路。川邊黔游擊隊正式成立，同時中革軍委要求整編裁剪人員，調整框架。林彪不贊成將三軍團三個師的編制改組成四個團，聶榮臻建議將少共國際師編入一、二師，再讓一、二師各保留三個團的編制，即使林彪無奈減編但還是答應。紅三軍團也整編完畢向毛主席匯報，毛主席向戰士們解釋整編緣由，因為湘江戰役等多次反圍剿戰斗，紅三軍團人數銳減而不得以作出的，彭德懷心有不忍，領著戰士們再次喊出了我們依然是主力軍的口號，毛主席鼓勵大家總有一天紅軍的隊伍會再次強大。讓毛主席更加心疼不忍的是由十個身負重傷的連長組成的班，毛主席對著十個戰士道歉因為指揮的失誤讓大家損失慘重，戰士們理解毛主席的心意表示大家會把十個連重新建立起來的，絕不辜負主席的期望。紅軍想借橫江的路線通過金沙江只好使出佯攻鎮雄縣和彝良縣的方案調虎離山引出敵人優勢兵力，但是滇軍孫渡并沒有上當，要求滇軍駐守鎮雄縣，同時安排滇軍在彝良縣附近和紅軍接觸不要追擊交火，小股滇軍與紅軍相遇以為紅軍人數少想要追擊卻入了紅軍小小的陷阱，但滇軍主力部隊堅持不肯跨出橫江防線，紅軍各軍團紛紛來電詢問下一步路線，毛主席提出讓基層作戰員都提提自己的路線看法，廣泛征求意見。蔣介石再次下達命令，要求滇軍固守橫江一線，黔軍還是駐守土城、赤水一帶，中央軍分成三個團向紅軍逼近，龍云將接收到的剿共方案作以詳細分析傳達給各路人馬，賀國光雖然認同龍云的六路進攻方案，但是質疑其總攻時間過晚可能會錯過戰機，于是強調以蔣介石名義下令提前圍剿朱毛紅軍。黔軍王家烈本以為自己只要守住貴州即可，不用摻和圍剿扎西紅軍，但是突來消息得知自己鹽稅被薛岳攔截斷其財路，柏輝章著急嚷嚷著要攻打薛岳，張鑾堅決反對但是卻提出可以利用王家烈母親大壽的名義收禮且邀請薛岳赴宴。