小島催問曹驊鯉(王學圻 飾)多長時間能完成計劃，曹驊鯉限定三個月。小島帶曹驊鯉去看機密，并告訴曹驊鯉目的是為了制造出原子彈，投向美國。并命令曹驊鯉必須三月八號之前完成，否則自己切腹自殺，曹驊鯉也跟著陪葬。

夏子給曹驊鯉家找了一個傭人，并且告訴曹驊鯉，完成小島工作跟她去日本，在這期間不許和譚麗萍(蔣勤勤 飾)麗萍結婚。曹驊鯉虛與委蛇。夏子走后，曹驊鯉告訴譚麗萍辭退夏子安插在曹驊鯉家的眼線，并且要求會見國共兩黨重要領導人物。

付小四(侯茗皓 飾)從機床摳出散碎做槍的鐵屑，杜松歡喜，大大獎勵付小四。經化驗正是槍械材質，杜松密令在曹驊鯉家安裝竊聽器，嚴密監視曹驊鯉一舉一動。付小四的反常行動引起了曹驊鯉的注意。

美國情報局史密斯中校秘密來到天津，在天津地下黨書記和軍統站長的陪同下與曹驊鯉會晤，并商定在最后時刻摧毀小島計劃。

曹驊鯉驊鯉利用金梅(馮靜 飾)那學到的痕跡學，很快找到藏在曹驊鯉家的全部竊聽器。然后與曹驊鯉改用寫字來替代說話交流。杜松安置了竊聽設備后，洋洋得意。

曹驊鯉家附近日本便衣消失，曹驊鯉感到不尋常，托黑子(祝濤 飾)和趙剛(張梓烈 飾)打探杜松行蹤和目的。自己去找夏子吃飯，發現杜松等人就在夏子辦公樓監視自己。

曹驊鯉打聽到杜房間與他房間的距離，決定自己做一只槍殺死杜松。地下黨曹驊鯉畫的圖紙，做出了狙擊槍，同時，特高課從曹驊鯉家帶走了傭人，把傭人發展成臥底。

當著小島的面，地下黨春生故意失手，做壞了蘸火部件，小島打春生，被曹驊鯉制止，他不想在殺杜松之前節外生枝。