1919年天津，周恩來(朱亞文 飾)領導學生在直隸省督軍大院前抗議示威。他與覺悟社同仁張若茗(尹航 飾)、郭隆真等一起被捕。在獄中，周恩來寫詩明志要赴歐洲尋求救國之路，并婉拒了張若茗父親的資助。當局迫于壓力將他們釋放。周恩來組織義演，籌備赴歐款項。　　　　　此時在北京，趙世炎(李泓良 飾)、毛澤東等人參與少年中國會活動，探討救國之道。蔡和森(張念驊 飾)(張雋溢 飾)與向警予(呂夏 飾)、妹妹蔡咸熙（蔡暢(吳紫彤 飾)）、母親葛健豪一同赴法，臨行前與毛澤東依依惜別。　　　　　上海，趙世炎赴法前拜訪陳獨秀。陳獨秀鼓勵他，并托他給兒子送信。　　　　　鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）與幺叔鄧紹圣(唐以諾 飾)、李火鐮(李藝科 飾)、耿照泉等同學考取了赴法留學的機會。四人初到上海，屢遭劫難。當他們打算把盤纏換成法郎支票時，卻沒有意識到，一個圈套在等著他們……