公安局展開全市大搜查，向潛藏的特務(wù)施加壓力，迫使他們露出破綻。在唐七家遭遇公安檢查后，張為農(nóng)(柳小海 飾)和唐七躲到了劇團(tuán)演員耿家棟家中。張為農(nóng)說(shuō)這次潛回大陸的主要任務(wù)還包括刺殺中共高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人。他命令耿家棟利用社會(huì)關(guān)系查出中共領(lǐng)導(dǎo)出席的慶典演出活動(dòng)，以便于安排行動(dòng)計(jì)劃。

被葉蘭香(姜宏波 飾)派下山進(jìn)重慶探聽情況的鄭海(那志東 飾)正準(zhǔn)備離開重慶，途中發(fā)現(xiàn)了買東西的表弟申習(xí)東和弟媳辛子容。

鄭海原是國(guó)民黨軍官，解放前曾抓捕申習(xí)東夫婦，迫使申習(xí)東供出參加革命運(yùn)動(dòng)的學(xué)生名單。擔(dān)心被鄭海找到后引出禍端，辛子容央求申習(xí)東帶著孩子一起到鄉(xiāng)下的娘家躲一躲。

申習(xí)東一家準(zhǔn)備連夜離開重慶時(shí)，鄭海找上門來(lái)，用以前申習(xí)東寫的“自首書”脅迫他們就犯，并把申習(xí)東家當(dāng)成其在重慶活動(dòng)的落腳點(diǎn)。

八仙庵香火鋪接頭失敗后，“血狐貍”錢孝義(李光復(fù) 飾)扮成商人潛入四面山聯(lián)系潛藏在山里的部下朱大順，以及“四騎士”當(dāng)中的“蝙蝠”。“血狐貍”告訴“蝙蝠”，他此次進(jìn)山的目的是為了在山里弄出點(diǎn)兒動(dòng)靜，轉(zhuǎn)移重慶公安局方面的注意力，然后再回到重慶的振東茶社和“狼”接頭。他還要求“蝙蝠”聯(lián)合鄭海和朱大順在山里招攬的所有人馬，以四面山作為根據(jù)地，公開暴動(dòng)，開展游擊戰(zhàn)。