雷啟明(吳樾 飾)經柳萍芝幫助取得了葉蘭香(姜宏波 飾)和鄭海(那志東 飾)的信任，隨后他命令朱勇立刻跟汪文、石玉取得聯系，讓他們秘密保護柳萍芝。葉蘭香認定雷啟明是臺灣派來的“狼”。雷啟明趁機以“狼”的身份向葉蘭香和鄭海探聽四面山里的情況。

盡管葉蘭香對“張為農(柳小海 飾)”的身份確信無疑，鄭海對“張為農”還是心存芥蒂，沒有把在山里招集隊伍的真實情況透露出來。

王同殺害朱大順的父親之后趕到四面山見到“血狐貍”，報告說“狼”可能已經進山了。“血狐貍”聽朱大順說鄭海家來了幾位客人，懷疑來人當中可能有一位是“狼”。他命令朱大順前往鄭海家看看客人到底是誰。

劉玉梅(國歌 飾)在醫院化驗室加班研究解毒劑的情況引起于敏(麻維江 飾)注意，他向護士小李打聽情況，小李守口如瓶。回到化驗室，小李把于敏所問的事情告訴了劉玉梅。劉玉梅再次強調，不要向任何人提及關于配制解毒劑的實驗。小李還提醒劉玉梅，于敏對她的關心很特別。劉玉梅以為對方有留學德國的經歷，具有紳士風度，沒有太多在意。

公安局方面配合雷啟明和朱勇的行動，派早已經和鄭海相識的路明利用司機身份掩護進山，到鄭海家接申習東的孩子下山，以免孩子遭遇不幸。

朱大順沒能從鄭海口中探聽出客人的身份，只知道對方是位“貴客”。“血狐貍”有意讓王同替自己去見見對方。雷啟明也想早日見到朱大順的上級，看看到底是不是“血狐貍”。雙方約定在王爺廟見面。

此時真正的“狼”張為農和唐七在途中攔劫了一輛汽車，殺害了司機，開車進入四面山。而假扮“狼”的雷啟明帶著化名“刀子”的朱勇正趕往和“血狐貍”見面的王爺廟。