康威得不到卓瑪的愛，仍然不放棄。晚上他獨自一人找到佛像，向佛祖訴說自己心中的所想，自己對卓瑪的愛，是自己生活的全部。說這些話的時候，扎西正站在外面，聽得一清二楚。他希望自己能夠照顧卓瑪，照顧她一輩子，作為一名軍人自己的職責是保家為國，要是為了自己的愛留在這里，就不是一名合格的軍人，可是自己又不能控制對卓瑪的愛。　　　　這天洛桑(周彥呈 飾)帶領的馬幫，走在山間時，忽然傳來一聲槍聲，他們被馬賊埋伏了。扎西聽到這個消息后又告訴了康威，洛桑此次運的東西正是康威的飛機所需要的零件。　　　　卓瑪私信給仁清說自己愿意嫁給，并且將以前的情絲徹底嶄斷，只想讓仁清能夠捐獻一架飛機給土司府。因為卓瑪覺得自己欠康威的，無以回報。只能這樣做了。　　　　扎西知道卓瑪所做的一切后，勸她不要拿自己一生的幸福做賭注。自己的幸福已經隨自己遠去，不希望妹妹重蹈自己的覆轍。　　　　仁清來到土司府說她愿意接受卓瑪的要求，愿意迎娶卓瑪。康威為了自己的愛情站了出來，決定與仁清決戰，來捍衛自己的幸福。扎西阻攔了康威與仁清的決斗。　　　　這時和梅(金莎 飾)沖了進來，問卓瑪還是否愛著扎西。原來和梅找來了格寧瑪，這位格寧瑪就是和梅的阿媽。格寧瑪說出了當年的事，卓瑪是自己與巴桑偷情的結果，卓瑪并不是多吉的女兒。格寧瑪覺得自己與巴桑偷情的事對不起不多吉，便去作了尼女。聽到格寧瑪說了整個事情的經過后，讓大家都感覺不可思議。　　　　大廳里康威還在與仁清為了卓瑪而爭吵。當年要是格寧瑪死了，就沒有人能夠解開這段迷了。卓瑪終于與自己的親生母親相認了。格寧瑪是多么的希望自己的女兒能夠找到屬于自己的幸福啊，這下她的愿望終于實現了。看到扎西與卓瑪再次相擁，這次不再是兄妹間的親情而是愛情，多吉也流下熱淚。　　　　仁清雖然沒有娶到卓瑪但是還是送了一架飛機，不過是給康威的。　　　　扎西與卓瑪騎著馬來到神圣的雪山前，交換了彼此的信物，彼此的心。　　　　當扎西他們正商量著如何救回洛桑的時候，洛桑跑回來了。洛桑不付眾望，把零件都帶了回來。原來劫洛桑的馬賊正是六指貢布的人。　　　　有了洛桑帶來的零件后，飛機很快便被修好了。可是飛機里卻沒有油了。這時神父來土司府送酒來了，康威靈機一動，用酒精充當汽油。扎西、神父、多吉都來為康威送行，卓瑪小姐還親手為他逢了一件衣服。康威駕著飛機再次翱翔在藍天，翱翔在中甸地區的上空。俯看中甸地區，這里有太多的故事，有太多的不舍，承載著對這片土地的熱愛，康威最終還是離開了。　　　　康威走后，扎西在中甸地區成立了一個抗日武裝民團，誓死保衛中甸。帶著父親的囑咐，扎西走上抗日的道路了，倫布也加入了這個隊伍中。　　　　看到扎西即將遠去抗日，卓瑪一直目送扎西漸漸遠去。