莫聞覺投靠八路軍被張排長罵小米莫聞覺聯合追殺水邊和茶沫

雙方人馬越沖越近，直到看清對方的臉才意識到打錯了人，莫聞覺想要收槍已經來不及了，親手打在了最愛的女人夏揚胸口，莫聞覺高喊住手，沖過去扶起了夏揚。彭剛武也在看不清地狀態下打死了夏揚手下的老虎。

小米不停叫著高正月(葉靜 飾)的名字，高正月醒過來將親手做的雞蛋羹遞給小米，手就垂了下去，小米痛苦地叫著高正月的名字。張排長氣得一把推開了莫聞覺，斥責莫聞覺沒有資格碰夏揚，他們趕來救援卻被莫聞覺給打死那么多人。彭剛武忽然意識到一切都是陰謀，勸莫聞覺好好想想那些軍糧是從哪里來的，同時也告訴張排長他們的人也死了很多。莫聞覺心痛欲裂將彭剛武的手槍對準自己的腦袋，心中只剩下悔恨，希望張排長能打死他，這樣他就可以跟著夏揚一起離開了。彭剛武無奈大聲喊叫，莫聞覺搶過槍欲自殺被彭剛武躲過去。此時，有人來報他們被包圍了，莫聞覺命令不許后退，否則殺無赦。

莫聞覺跑回去端著槍對準團長斥責他早就知道這件事卻隱瞞不說，還得他們打死了那么多的八路軍。團長坦言這是師部給日本人納的投名狀，他也是無可奈何。莫聞覺氣憤不已，聲稱自己向心愛的人開槍，目前她還生死不明，八路軍多次幫助他們可是卻被算計。團長解釋這是師部的命令，這也是曲線救國，這也是獨立師唯一的出路，否則就都會被餓死。莫聞覺寧愿餓死也不愿意投靠日本人，團長表示可以放莫聞覺離開，他可以承擔師部上面的問責，同時也告訴莫聞覺這一切都是徐龍一手策劃，也是他告發了莫聞道，莫聞覺含恨離開了。

徐龍得知八路軍和莫聞覺的大刀營已經逃走，團長還放走了莫聞覺，徐龍大喜。徐龍打算趁機讓獨立師繼續去納投名狀，這次的目標就是魯藝偉師，徐龍計劃讓獨立師去打魯藝偉師，如果其他兩個師膽敢支援，日軍就聯合一起把他們都消滅了。

所幸這次夏揚和高正月、二猛子都被搶救過來，莫聞覺帶著彭剛武等人趕來要求探望被張排長阻擋在外面，并訓斥莫聞覺忘恩負義。莫聞覺和彭剛武也很自責，早就把八路軍當成了自己人，可是他也沒有想到自己會親手殺了兄弟營的人，彭剛武也恨不得立刻去死償命。莫聞覺解釋他們損失也很重，整個獨立師都叛變了，現在他們也想能一起殺鬼子，張排長趕走了莫聞覺等人。莫聞覺提醒張排長立刻轉移，鬼子現在也必然知道了八路軍的根據地。

夏團長勸說受傷的兄弟們不要因為誤會而放棄和國軍的合作，這次要把責任歸咎到日本人身上，和莫聞覺無關。此時，張排長進來告訴眾人他已經趕走了莫聞覺一行人，并將莫聞覺的話悉數告訴了夏團長，夏揚大喜。夏團長斥責張排長犯下嚴重的錯誤，只要他們能加入不但不是損失而且比之前的隊伍更加壯大了，夏團長命令張排長追回莫聞覺，小米也一起跟著去了。

小米追上莫聞覺告知他夏團長的話，莫聞覺聲稱在加入八路軍之前要干幾件漂亮事對得起八路軍，同時也認為現在他可以不服從任何人，只服從仇恨，小米要求跟莫聞覺一起去報仇殺了徐龍和茶沫以及所有鬼子，莫聞覺立刻答應帶著小米離開。

小米和莫聞覺混入呂縣去找老姜，提出讓老姜協助，老姜認為兩人不是他們的同志，他不能再沒有得到領導批準的情況下協助二人，同時也告訴小米和莫聞覺他已經跟上級失聯了。老姜雖然嘴上說不能協助，可是卻主動要求二人住在他這里，對此莫聞覺和小米都很感激。

莫聞覺的團長現如今成了徐師長，歸降日軍之后又聯合茶沫一起去攻打了八路軍崔家樓駐地的獨立團，茶沫打死了獨立團團長。日本人為了拉攏他給其專門配備了小轎車，茶沫雖然是保安司令可是卻什么也沒有混上，這讓茶沫心生不滿，燈籠(丁冠中 飾)也忍不住發牢騷覺得他們雖然立下功勞可是在日本人這里卻連狗都不如。

徐師長母親是鐵了心要當漢奸，對當初自己跟莫聞覺說過徐龍就是幕后策劃者的事情也很后悔，他一直知道錢豆(郭金杰 飾)跟莫聞覺有聯系，因此試圖通過錢豆找到莫聞覺。錢豆早已知道莫聞覺在哪里，很快就把這件事通知了莫聞覺，莫聞覺打算先把水邊和徐龍干掉，如果有可能的話再把徐師長也干掉。

徐師長、水邊、徐龍一起去日本餐館吃飯，錢豆提前就通知了莫聞覺和小米，讓他們趁幾個人下車時候動手。小米和莫聞覺早就站在制高點，可是小米看到茶沫并未到來，慌忙阻止了莫聞覺開槍，并且提醒莫聞覺有一個更好的機會可以一舉都殲滅他們，小米提醒莫聞覺利用之前國共兩黨大霧中誤打對方的事情，莫聞覺大喜稱贊小米好主意。