設酒宴試探楊子榮(李光潔 飾)探神廟發現發報臺

座山雕(倪大紅 飾)向來迷信，他覺得青鬃馬的前兩任主人日本人和許大馬棒(秦衛東 飾)都沒有落到好下場，于是次日在威虎廳座山雕以君子不奪人所好的借口將青鬃馬賞給楊子榮。楊子榮非常機智地表示自己定當盡心竭力地好好替座山雕養著青鬃馬。

座山雕接著又將寶刀賜給楊子榮，楊子榮仍然沒有收下而是借花獻佛地將寶刀送給了劉麻子。劉麻子欣喜若狂，拿過寶劍愛不釋手，頓時將楊子榮引為知己和兄弟。

楊子榮的表現讓醉花有些刮目相看，他向座山雕建議晚上的酒宴上以打聽奶頭山的事試探楊子榮。晚上，座山雕高高地獨自坐了一桌，其他匪首坐在一起喝酒吃肉，他們向楊子榮打聽蝴蝶迷(金星 飾)的緋聞。楊子榮料想會有這種情況發生，所以在看押劉維山時天天和他閑聊打聽。劉維山因為無聊也非常樂意和楊子榮聊天，他把從把兄弟欒平(孫大川 飾)那里聽說的奶頭山的事知無不言言無不盡地告訴了楊子榮。

醉花見楊子榮說話滴水不漏什么也沒有窺探到甚是沮喪，他不甘心地讓五當家飛龍試探楊子榮。他把自己的顧慮告訴飛龍，稱他擔心楊子榮是共黨。飛龍想到父母死在共黨手里頓時表示愿意配合試探楊子榮。

欒超家化裝成普通百姓潛入神河廟，他找到小水安打聽定河道人(王奎榮 飾)的住處。水安告訴他大殿最里面有個柜子，柜子后有一道暗門，暗門里有什么就不得而知了。欒超家假裝在大殿里求神，看到三姑娘將水鏡叫走后他悄悄潛入大殿最里面，果然發現暗門。

欒超家潛入暗門，四處打量后發現一個發報電臺，電臺的桌子上還放著電報。欒超家急忙掏出紙筆抄下電報內容。

牡丹江四海旅館里，蔣參謀到樓上雅間見到千面佛。他惶恐地向千面佛匯報工作，把孫副院長是特工寒針的事稟告千面佛。