火車被炸欒平(孫大川 飾)逃走高波(張晚意 飾)抗匪英勇犧牲

劉麻子警覺地不愿進廟，他直接質問定河道人(王奎榮 飾)，一撮毛劉維山去了哪里。定河道人也很吃驚，他懷疑劉維山被共軍抓了。劉麻子又問他如果年關暴動座山雕(倪大紅 飾)可以得到什么，定河道人表示只要他能承受打到哪哪里就歸他。劉麻子警告他到時候不要食言。

就在劉麻子準備離開時，定河道人突然叫住他們，他提議他們去炸了二河溝上的鐵路橋。定河道人告訴他們夾皮溝老百姓通過小火車去賣了山貨，這趟回來小火車上必定有很多財物，而且還有許多共軍。劉麻子見他言辭鑿鑿馬上帶著眾土匪前往。

劉麻子帶著眾土匪在鐵路橋靜等小火車過來，土匪們已經在橋上埋設了地雷。此時欒平在火車里探頭探腦，高波交代負責看押他的戰士，田副司令(劉勁 飾)交代過一旦欒平想逃脫馬上擊斃。小火車經過鐵路橋時，土匪們拉動了地雷弦，只聽轟天巨響，火車頭被炸飛，火車被迫停下來。

劉麻子帶著土匪們騎著馬打著呼哨向火車沖過來，高波指揮鄉親們往山上逃跑，他們攔截阻擊土匪，戰況十分激烈。欒平乘機殺了看押他的兩個戰士逃脫。這時齊部長接到附近火車站報告險情的電話，齊部長馬上匯報給田副司令。田副司令馬上命令通訊員通知小分隊增援高波。

此時少劍波(張睿 飾)和李勇奇(那志東 飾)等人在夾皮溝火車站等著小火車歸來，李鴻義(葉福生 飾)驚慌失措地跑來向少劍波報告小火車被炸需要增援的事，眾人大驚，火速踩上滑雪板趕往鐵路橋。

此時鐵路橋附近戰況異常慘烈，為了保護鄉親們轉移逃走，小分隊戰士浴血奮戰，許多戰士犧牲，高波在戰斗中也被劉麻子殺害。

小分隊損失慘重，少劍波分析欒平走投無路極有可能去威虎山，他十分擔心楊子榮(李光潔 飾)的安全。他命令小分隊一定要千方百計找到欒平。此刻楊子榮對山下的事一無所知，他竭盡所能地在布上畫下威虎山地形。

威虎山八當家也是個癡愛馬的人，他一直垂涎于楊子榮那匹青鬃馬。楊子榮大方地表示愿意送給他，只是要等到合適的機會征得座山雕同意后轉送。八當家大喜，頓時將楊子榮視為知己。