1949年1月18日，大北照相館的伙計送來徐天(尹昉 飾)要洗的底片照片，徐天打開，發現一張低角度成像照片，前景是周老板的腦袋，后景是清晰的馮青波(趙崢 飾)拿著刀。這正是馮青波拿刀殺寶元館周老板的證據。此時在柳如絲(李純 飾)家外，有兩輛吉普車，一邊是特務，一邊是便衣軍人，兩撥人圍堵住柳如絲的家，燕三一大早上按照昨晚徐天說的到了柳家外面，發現氣氛詭異。

這時，鐵林(張魯一 飾)來到，直接進入柳如絲家，他意識到柳如絲和馮青波要走，用屋外自己的特務作為談判等碼，馮青波再次許諾一定會讓鐵林當上處長，鐵林也明白，那些便衣軍人不是馮青波的人。鐵林讓手下保護好馮青波和柳如絲的安全，他們的安全就是自己能夠做處長的基礎。

徐天趕到，追著馮青波的車跑去。路上，便衣軍人開槍襲擊馮青波的汽車，馮青波還擊。徐天鉆入鐵林的車，要去追馮青波。便衣軍人的車和馮青波的車相撞，馮青波和柳如絲被逼下車，進人街邊的胡同。