徐天(尹昉 飾)借機跟鐵林(張魯一 飾)攀談，得知鐵林現在已經升任處長，是柳如絲(李純 飾)為了不讓沈世昌(秦漢 飾)殺馮青波(趙崢 飾)才保舉他當上處長，但柳如絲和馮青波馬上就要離開北平。徐天讓鐵林趕緊停手回頭，不要再為馮青波賣命，鐵林不聽。徐天送走鐵林和關寶慧，田丹(萬茜 飾)在徐天屋子安頓后，徐天告訴田丹鐵林剛剛跟他說的所有消息，田丹聽后心中有數。

1949年1月19日凌晨，一個戴著紅圍脖的婦女在胡同口被人捅了三刀，兇手看著婦女流血暈厥，在旁抽煙觀賞，此時，一個孩子跑出撒尿，見到滿身是血的婦女和在旁觀看的兇手不知所措。兇手聽到孩子家長出來尋，轉身離開，把刀子和剛抽完的煙頭留在了案發現場。田丹讓徐天陪她去馮青波的鐘表鋪，與馮青波通信這四年，信上的地址一直都是這里。