刀美蘭(胡靜 飾)回到廣濟寺小院不見田丹(萬茜 飾)正心急如焚，這時田丹踱步走了回來。田丹輕描淡寫地告訴刀美蘭，自己只是在寺里走了走。刀美蘭這才放心。刀美蘭進屋給田丹收拾房間，田丹卻乘刀美蘭不注意溜出門鎖上小院。

刀美蘭大驚失色，田丹隔著門讓刀美蘭轉告徐天(尹昉 飾)，自己去找同志匯合了。刀美蘭不解地問，明天才是匯合的時間，為什么她今晚要離開。田丹笑著說，自己是擔心沈世昌(秦漢 飾)會做出什么事。刀美蘭看著田丹離開的背影擔憂極了。

沈世昌小年夜吃飯時特意把長根叫過來一起吃，長根有些受寵若驚。沈世昌直視著長根突然問他，田丹是不是死了。長根低垂著頭說，田丹確實火化了。沈世昌越發疑惑，他說自己明明聽到徐天說田丹還活著。長根壯起膽子勸沈世昌跟自己回四川老家。沈世昌卻不愿離開北平屈居他處。

長根勸沈世昌放手

沈世昌命令長根去把刀美蘭和大纓子抓過來，他說只要抓到她們，徐天一定會來救，他一定要置徐天于死地。長根集齊了人，他想了想還是勸沈世昌算了，他說就算殺光他們那些人也沒有用。沈世昌怒了，他逼著長根聽命。長根終于忍不住說出實情，他說田丹沒有死，他愿意和兄弟們一起保沈世昌去四川。

沈世昌面如寒冰，田丹突然打電話過來。沈世昌接電話前還是強逼著長根卻執行殺人命令。田丹在電話里告訴沈世昌，晚上哪里也不要去，就在家等著自己。沈世昌疑惑地問她到底是誰。田丹陰冷地報上姓名，沈世昌難以置信。田丹正氣凜然地說，自己沒有死，如果自己死了就沒有人揭露沈世昌是保密局的雙重特務的身份。沈世昌掛斷電話魂不守舍。

鐵林(張魯一 飾)醉醺醺腳步踉蹌地來到沈世昌家里，他不客氣地坐到桌子上開始狼吞虎咽。鐵林毫不見外地說自己是從柳如絲(李純 飾)那里來的。沈世昌趕緊打電話給柳如絲，他問鐵林有沒有對她做過什么。柳如絲冷笑著讓沈世昌不要假模假式，從今后她就沒有沈世昌這個爹。

鐵林跟沈世昌談條件

沈世昌重又坐回到桌子邊，他問鐵林金海(孫紅雷 飾)和徐天處理了沒有。鐵林稱金海這會兒估計已經沒命了。鐵林苦著臉跟沈世昌談條件，他讓沈世昌給自己吃個定心丸。沈世昌逼著他打電話回監獄確認金海死沒死，然后再抓緊時候殺掉徐天。沈世昌打電話回監獄，他的手下告訴他，金海估計已經死了。

沈世昌把一份委任狀給鐵林，他說一旦國軍光復北平站重建，鐵林就是北平站負責人。鐵林拿著蓋著鮮紅大印的委任狀激動不已，他信誓旦旦地向沈世昌表忠心。沈世昌再次逼他殺徐天，鐵林忙不迭地答應一定盡快去辦。

鐵林離開后沈世昌不放心地打電話到京師監獄問金海死了死，金海此時已經被眾兄弟救回來坐到了辦公室。金海接聽了電話，他怒斥沈世昌并解釋刀美蘭拿到的金條算是自己賣畫的錢，他們算是兩清，另外自己是鐵林簽字入獄的，他現在出去也要鐵林簽字才行，不然他的兄弟們脫不了身。算清這些帳后，金海警告沈世昌自己不會放過他。沈世昌放下電話面如死灰，他命令長根收拾東西，他們一會兒離開。

十七在家里收拾摸索著祖上留下的刀具，墻上掛著一些女性的飾物和用品。十七從桌子上拿了雙紅手套放在鼻子前貪婪地嗅著，這雙手套正是田丹的紅手套。十七把一把彎匕首揣進口袋后離開家。

十七殺害丁老板

十七敲開丁老板的店門要取修理的萊卡相機。丁老板已從徐天那里聽說了小紅襖的事，他沒想到眼前文質彬彬的十七就是那個變態殺人狂。丁老板強裝鎮定把相機交給十七，十七拿著相機離開。丁老板趕緊鎖上店門跟蹤了十七。在一個街角，十七乘丁老板不備手起刀落地殺了丁老板。

十七掩藏了丁老板的尸體后返回丁老板店里。十七把萊卡相機重新放回貨架上，然后把帶來的刀具和他過去殺人收集的被害人物品四處散落在丁老板屋里。十七偽造現場后躲了起來。不多時燕三回店里蹲守，他驚愕地發現了十七故意留下來的證據。燕三大驚失色，他以為丁老板就是小紅襖。燕三發瘋般地沖出門去找徐天報信。此時十七躲在丁老板店鋪的二樓看著燕三在街道狂奔。