東明接應大哥遇敵襲家梁潛入山寨毀鴉片

為了防止大哥運送機器途中出現意外，東明決定親自去接應大哥。東明在談判桌上就留意到煤礦的幾個股東有見利忘義之心，于是請受過他恩惠的江湖戲班幫忙，不要讓幾個股東這幾天鬧出動靜，因為戲班在最困難的時候受到東明的接濟，戲班人員欣然應允。臨走前，東明再次遇到煙館伙計與蘭馨一家糾纏，解圍過程中東明得之煙館的后臺是日本人后，不甘退縮，更是涌起了不愿受辱的愛國之情，呵斥完日本人后，東明交給蘭馨五百大洋的銀票，讓她過兩天去贖回被煙館扣留的蘭馨爹，隨后啟程快馬加鞭接應大哥。

家梁在小雨中醒來，看到周邊死亡的土匪和日本兵，想起了自己的任務，想起了接受任務時團長的囑托，決心前往土匪山寨銷毀鴉片，即使粉身碎骨，也要不辱使命。與此同時，牛頭寨殺牛宰羊，舉寨慶賀，為再一次擊殺日本鬼子，也為搶到了價值十萬大洋的“寶貝”,頭領汪兆藍(錢泳辰 飾)的大姐也到來一同慶賀。令他們沒有料到的是，家梁也摸上了山寨，趁防衛有所松懈的時候，悄悄地來到了鴉片的放置地點，確定這些箱子就是那批鴉片后，他將手榴彈一一安放完畢，在準備引爆時被巡邏的山寨土匪發現，雙方發生激戰，家梁被聞訊起來的兆藍和大姐用槍逼住，兆藍認出來人正是攻擊日本運毒隊的那個好漢，讓大家放下槍，以自己人來稱呼家梁。家梁見狀出來見面，以鴉片對國家和人民的危害來跟兆藍曉之以理，動之以情，可兆藍畢竟土匪出身，對家梁的說辭不為所動，家梁無奈只能引爆手榴彈，成批的鴉片瞬間毀于一旦，家梁趁機逃離，兆藍心疼“寶貝”被毀，孤身一人追趕家梁而去。兆藍大姐指揮眾人趕快滅火救人。

黑鳥吉喬收到電報，得知運送鴉片的隊伍被一伙地方武裝殲滅，鴉片被搶，異常氣憤。原來他就是日本運毒計劃的幕后執行者，他向上峰請求多派一些隊伍對長城附近進行搜索，找到截獲鴉片的那支隊伍，搶回鴉片來彌補損失。東明大哥帶著運送機器的隊伍馬上進入關內，剛好走到了牛頭寨附近，碰到了到處搜索的日本軍隊，日本兵不分青紅皂白地舉槍射擊，東明大哥讓大家快速躲避，自己剛要躲藏時被子彈射中，多虧坐騎機靈，帶著他逃離了日本兵的包圍圈，但手下的伙計就沒那么幸運了，日本兵的一頓掃射讓所有伙計幾乎傷亡殆盡，只有阿財躲在馬車下用一個伙計的尸體掩護才大難不死。這時，東明也已趕到了出事地點附近，躲過了鬼子部隊的搜查后他來到槍擊地，看到了死去的伙計悲痛不已，更為大哥的下落不明而擔憂。阿財見到東明后爬了出來，說東明大哥被日本兵打傷后被馬帶走了，央求東明馬上帶他回家，東明急于尋救大哥，讓阿財在原地等他，可被嚇破了膽的阿財不肯留下，慌不擇路地跑掉了。

東明正在考慮如何才能找到大哥時，被一陣槍聲所打斷，原來兆藍追趕家梁一前一后來到附近，東明持槍躲藏，聽到了家梁和兆藍的對話，東明出來調和，一是出于正義和江湖豪情，讓二人化敵為友;二是擔心槍聲會引來鬼子的追蹤。就是二人猶豫不決的時候，日本兵追了上來，東明勸說二人暫時擱置沖突，等甩掉鬼子后再做決定，二人應允，于是三人一路狂奔躲避鬼子追擊，來到了一座山神廟里依托地形抗擊敵人。山林中，兆藍大姐帶著眾人四處尋找著兆藍，遇到一匹馬馱著個人跑了過來，見馬上的人還有生機，大姐讓手下將受傷的人抬回山寨等她回去救治，她繼續帶人尋找兆藍。經過一番激戰，三個人子彈都快用光了，兆藍想要去搶被擊斃鬼子的槍彈，被家梁呵止，兆藍沒聽家梁勸阻，再次搶槍的時候遭到鬼子的槍擊，家梁出手救助，腿上不幸中槍。鬼子再次發動了攻勢，就在三人受到危機時候，外面槍聲大作，剩余鬼子被全部擊斃，原來是大姐帶人及時趕到。

黑鳥吉喬的辦公室內，得知鴉片被銷毀的消息，黑鳥大發雷霆，要求對銷毀鴉片的地方武裝加大搜索力度，全力清剿。牛頭寨已被鬼子武裝鎖定，但一眾人等卻毫無察覺……