樹林里，一縷陽光隨著清晨的鳥啼穿過了層層樹葉，橫艾(張佳寧 飾)就在大樹下教端蒙(代斯 飾)跳舞。學著學著，端蒙發現她僵硬的舞姿跟橫艾的根本不能比，她賭氣說不學了就跑走了。為了幫助端蒙，橫艾去皇宮里找焉逢詢問端蒙的往事，她想要幫端蒙。焉逢聽后決定親自去和端蒙談談，如果實在不行他想辦法將她送出皇宮。湖邊，端蒙迎著微風翩躚起舞，焉逢走過來就看到這一幕。焉逢打趣說沒想到端蒙會在私底下偷偷練習，端蒙看到他卻十分不好意思。端蒙沒有跟焉逢多說，她只是保證一定不會露出破綻引起懷疑。到了金庸臺宴會這一天，驍月皇帝大擺宴席慶祝，商睿和焉逢都在宴席之列。另一邊，飛羽的眾人從大牢里的密道逃了出去，他們要趕去金庸臺幫助焉逢和橫艾、端蒙。耶亞希(關曉彤 飾)按照計劃在城郊準備了馬車接應，她焦急地坐在那里等待。宴席上，商睿突然離開了大殿，這讓坐在一旁的焉逢很是不安。商睿拿著幻天鏡將飛羽逃出大牢的場景給暮云(于朦朧 飾)看，而且他還將橫艾和端蒙混入舞姬中的事也告訴了暮云。暮云不肯相信焉逢是在利用他，他搖著頭說焉逢或許并不知道飛羽逃走了。商睿將一件件事實擺在暮云面前，暮云不敢不信，他跪在地上求商睿能饒過焉逢這一次。商睿只答應饒焉逢一條命，但他要暮云將飛羽的人殺光。大殿上，焉逢率先站起來想要沖破結界，端蒙和橫艾看見后便立刻動手。磬兒出現和橫艾糾纏在一起，而焉逢被結界給困住。端蒙沖上去將坐著的皇帝殺了，可這只是一個假的傀儡皇帝。商睿帶著銅雀們進入了大殿，他要看一出好戲。端蒙溜出去和趕來的飛羽匯合，而焉逢和橫艾還在大殿里。商睿騙焉逢說這些都是暮云告訴他的，是暮云出賣了飛羽。焉逢信以為真，他憤怒地從鏡子看著暮云和銅雀絞殺了飛羽。大殿外，飛羽陷入了重重包圍，而暮云和銅雀又對他們實行猛攻。打斗中，昭陽(朱嘉琦 飾)為了保護端蒙被萬箭穿心，剩下的人暫時先逃走了。看著昭陽中箭的一幕，焉逢很是憤怒，他用劍氣想要沖破結界，可無論他怎么做，結界都硬如磐石。郊外，橫艾質問磬兒為何如此狠毒，磬兒卻說她早就已經入魔了。水牢的密道里，為了拖延時間，強梧(吳旭東 飾)甘愿留下下來，可他又哪里是暮云的對手。暮云下令要弓箭手將強梧射死，而原本應該離開的游兆(高泰宇 飾)卻返回來幫助強梧。焉逢通過鏡子將這一切都看在眼里，他眼睜睜看著強梧和游兆陷入包圍，而昭陽慘死在端蒙的懷里。暮云得意的笑臉已經深深印在了焉逢腦海里，他對暮云已經充滿了憤怒和仇恨。水牢里，強梧和游兆滿臉是血，他們相互打氣，無奈驍月禁衛軍數量眾多，他們也被萬箭穿心而死。結界里，焉逢的憤怒達到了極點，他的臉上青筋暴起，終于劍氣將結界沖破了。端蒙因為昭陽的死而大哭，而追兵馬上就要追上來了。危急之時，商橫(趙振廷 飾)用自己的命開啟了地遁術，他將端蒙、尚章(李宗霖 飾)和祝犁(徐楊 飾)送走了。暮云剛趕到就看見商橫吐血而亡，而焉逢也趕到了水牢里，他看見強梧和游兆的尸體就跪了下來。將強梧和游兆的尸體安放在一起，焉逢朝著他們磕了三個頭。這時候，暮云走了過來，他說這一次自己終于可以保護焉逢了。隨誰知焉逢只是仇恨地盯著暮云，他拿出武器要殺暮云。暮云不敢置信地看著焉逢，直到焉逢動手，他只得防守。焉逢和暮云一直從水牢里打到了懸崖邊，耶亞希看見滿天的劍氣就追了過去。暮云質問焉逢是不是心里只有堯漢和飛羽，焉逢卻大聲吼著要殺了暮云。橫艾和耶亞希一前一后趕到，勸他們不要再打了。與此同時，磬兒也已經趕到，她一言道出沙化會使橫艾的靈力越來越弱，在這人世間僅有她與橫艾兩個執劍人。既然橫艾沒有這個能力，那軒轅劍她莫屬。