在琴兒的幻術時光之海中，所有人都看到了商睿的真面目，商睿是上古酋魔。酋魔被軒轅帝打傷，可他不甘心就此敗落，所以他想要拿到軒轅劍劈開仙界。看到這一幕，耶亞希(關曉彤 飾)等人都往樹林里面趕，所有人都聚齊了。磬兒見情況不對就趕緊離開了，她想去找商睿商量對策。焉逢和暮云(于朦朧 飾)都不敢相信看到的一切，而徒維(彥希 飾)、尚章(李宗霖 飾)他們趕到后看見了橫艾(張佳寧 飾)。橫艾將她仙子的身份說了出來，她還將焉逢和暮云是軒轅劍的兩股載體之事說了出來。暮云不相信商睿之事利用他，他說這一切都是橫艾和磬兒設下的騙局。橫艾勸暮云不要再執迷不悟，商睿從頭到尾都只是在利用他罷了。磬兒將琴兒和橫艾將真相告訴眾人的事說了出來，她拉著商睿想要離開這里。商睿恨恨地說他沒有輸，他還有最后一招。商睿拿出了一個木偶，他用木偶引發了他埋在暮云體內的殺招。果不其然，暮云被商睿的傀儡術所控制，他的劍氣暴走了。橫艾和焉逢都覺得暮云此次的劍氣暴走很是蹊蹺，他們懷疑是有人在背后搞鬼。焉逢決定去追暮云，臨走前，他告訴橫艾原來小時候一直照顧他的那個人就陪在他身邊。樹林里，琴兒攔住了磬兒和商睿的去路，她要他們立刻束手就擒。商睿卻利用琴兒對蒼梧族先主的感情迷惑她，他說只要一同三界打破天地的平衡，也許蒼梧族先主就可以回來了。聽到這里，琴兒愣住了，她不敢相信蒼梧族先主真的可以回來。磬兒看出琴兒的松動，她便跟著商睿一起勸說琴兒幫他們。強梧(吳旭東 飾)不顧焉逢的阻攔要去追商睿和磬兒，他想要為之前做的錯事恕罪。焉逢說那些都不是強梧的錯，他覺得只要強梧回到飛羽，飛羽就一定可以重新振作起來。強梧苦笑著說他沒有那么強大，他只想殺死商睿為死去的兄弟報仇。琴兒去了蒼梧族的祖陵，她看到了蒼梧族先主的幻影。想到商睿說過的話，琴兒不免有些心動，因為她實在太想他蒼梧族先主了。焉逢想要把耶亞希拜托給尚章，但尚章卻不同意，他答應替焉逢保護耶亞希，可他和耶亞希要跟著焉逢一起上路。焉逢拗不過尚章的耶亞希，他只好同意一起上路。按照橫艾符鳥傳回來的消息，焉逢他們三人出發去找暮云。半路，尚章和耶亞希、焉逢走丟了，他遇到了橫艾。焉逢和耶亞希救了一個小女孩小丫，小丫帶著他們去了被毀掉的村莊。到了村莊，耶亞希和焉逢看到村子里到處都是死人，幸好小丫的奶奶還活著。小丫奶奶將黑衣妖王屠村的事告訴了他們，焉逢當即就下決心要替村民們殺了黑衣妖王。這時候，橫艾和尚章趕到，他們把暮云屠村的事告訴了焉逢。焉逢和耶亞希這才知道黑衣妖王就是暮云，他們有些難過又有點擔心。強梧和祝犁(徐楊 飾)將商睿是酋魔的事稟告了公羊朔(趙文瑄 飾)，公羊朔卻暗地里有了對策，他裝作不在意的樣子說要進宮求皇上下旨北伐。趁著焉逢不在，耶亞希詢問橫艾會不會阻止焉逢殺了暮云。橫艾無奈地說暮云的劍氣已經被污染了，為了避免他繼續做出生靈涂炭的事，她只能讓焉逢殺了暮云。