周升看到趙天明(吳其江 飾)與兩個看守士兵在交談，生怕自己手下人被他赤化，連忙警告了兩個看守，稱如果趙天明出現一點差池，就擰下他們的腦袋當夜壺。

梁旅長接到撤軍的命令，他感嘆到苦日子終于是熬到頭了，讓人告訴周升把趙天明押到旅部來。周升因為抓到了趙天明，就地被梁旅長提升為團長，問起趙天明的情況，周升稱他就是茅坑里的石頭，自己想盡了一切辦法，可是他就是不開口，也不愿意投誠，梁旅長決定自己親自會一會趙天明。

梁旅長先是讓周升給趙天明準備了一套新軍服，可趙天明根本不吃他這一套，他覺得自己這身舊軍裝就是自己參加革命的象征。梁旅長先是恭維了趙天明一番，然后與趙天明提到了國共之間的斗爭，還以高官厚祿、金錢美女來誘惑趙天明。趙天明告訴他，金錢美女是他們的追求目標，而不是自己的信仰，他指責他們不去打日本鬼子，反倒是將北上抗日的紅軍逼上了絕路，這就是幫了日本人的忙，是典型的漢奸行為。面對趙天明的以理相辯，梁旅長無言以對，只好將他押了下去。

俞濟時給蔣介石(蓋美 飾)發來電報，稱自己取得大捷，抓獲了疑似共軍高級領導數人，蔣介石對疑似二字有些不解，經過確認才知，紅軍穿著的衣服領導與戰士并無太大區別，所以不好辨認，目前得知有紅軍的一個叫趙天明的參謀長。蔣介石命令手下，可以讓易徵禾前去辯認。

在杭州監獄里，趙天明見到了許多革命同志被關押在此，他與隔壁的周群取得了聯系，得知了他被捕的經過，也知道了很多領導同志沒能突圍，趙天明心里很是難過。周升接到審訊任務，讓他想辦法撬開趙天明的嘴，通過他來辨認被關押紅軍的真實身份，趙天明見面就把周升教訓了一番，指責他知恩不報，如果沒有自己，他怎么會升到團長的職務，至于讓他去出賣領導，還是死了這條心吧。周升氣急敗壞，對趙天明進行了嚴刑拷打，但趙天明寧死不屈，面對周升假意槍斃的行動，他還主動向行刑士兵下達了口令，把周升氣得七竅生煙，到頭來無計可施。

趙天明監舍的隔壁，被關進來一個自稱是地下黨宣傳工作者的周禮泉，他非常主動地與趙天明聯系，并向他打探著周群的身份，這引起了趙天明的警覺。周群被叛徒出賣，他的身份因此而暴露，趙天明第一個想到了周禮泉，但他并不知道，被關押在監獄的關杰卻將懷疑指向了趙天明。

因為遲遲沒有辨認成功，俞濟時擔心自己的功勞被搶，不愿意將關押的紅軍交出來，蔣介石讓人給他吃了一顆定心丸，即使在別的地方發現他被移送的人是共黨高官，也算是他的功勞，俞濟時這才同意交出被關押的紅軍

趙天明、周群等人被押解到南昌國民黨駐贛綏靖公署軍法處看守所。聽說這個趙天明又臭又硬，本來他應該被關押在優待號，卻因此被與普通的犯人關在一起。趙天明在監獄與章文采(黎源 飾)相遇，二人含淚相擁。章文采告訴趙天明自己被捕的經過，得知方志敏(劉之冰 飾)和眾多領導被俘，趙天明徹底崩潰了。