日本人暗殺警員栽贓孫有德(陳昊 飾)

孫有德脫身回到家后，江田枝子(孫嘉 飾)及時來看望他并給他送來治傷的藥。孫有德奇怪他剛受傷日本人就知道了，他有些懷疑是日本人假扮元震(趙文卓 飾)的人栽贓陷害他，借以挑唆他和元震的矛盾。孫有德怒氣難平，給元震送去一塊寫著“正人君子”的匾，并嘲諷元震不分晝夜地調查他，還指使人暗害他。元震聽的莫名其妙。

接著，江田枝子暗殺了緝私隊的警員王強，并在現場留下孫有德的姐姐留給他的觀音像。元震憑著觀音像又找到孫有德，并在孫有德的壽宴上把他抓走。孫有德氣急敗壞。最后元震因為孫有德沒有作案時間不得不放了他。可孫有德已經對元震三番兩次地針對自己與元震的矛盾越積越深。

在調查王強命案一事上，蘇亮故意在局長面前激將元震，讓他攬下這起案子展開調查，這樣他就沒有精力再開展緝私工作。一起命案既加深了元震和孫有德二人的矛盾，又讓元震工作重心轉移，真是一石二鳥的計策。江田枝子陰謀得逞異常得意。

元震在王強命案現場還發現一片茶葉，經過茶葉店老板辨認，茶葉是日本的制茶方式做出來的茶。元震開始懷疑日本人，但卻始終想不明白日本人既然與孫有德交好為什么要栽贓他。王強的案子還沒破，緝私隊又發生命案。這次死的是警員林宇。他被人殺死后遭焚尸，他脖子處的刀傷與王強一樣，是一種查不出刀具的傷口。而同樣地在林宇命案現場發現了孫有德的帽子。這種過于明顯的證物讓元震懷疑有人故意所為。

元震還在思考案情，蘇亮已別有用心地從局長那里申請到搜查令，他以元震的名義帶人對孫有德的家進行了搜查。元震發現他在幫倒忙。孫有德對元震再次的挑釁幾乎已忍無可忍。他暴跳如雷地摔了茶杯。

元震在林宇身上發現大三元舞廳的票，他到那里開展了調查。服務生反映當時和林宇喝酒的還有一個三十歲左右的人。林宇離開后上了門口的一輛道奇轎車。