陳云同志將來會把這份申報拿給蘇維埃的給毛澤東(唐國強 飾)主席看，伍豪事件終于順利解決了。因為時下的蘇聯很危險，組織上取消了鄧穎超(黃薇 飾)去蘇聯的學習計劃，轉而去蘇區。楊媽媽獨自留在杭州，暫時待在一個尼姑庵里。

五月，鄧穎超到了紅都瑞金，但周恩來(劉勁 飾)忙于指揮軍事斗爭，無暇照顧已經確診患了肺病的鄧穎超，她的咳嗽日益嚴重。陳賡接受周恩來的命令，冒著被傳染的風險，把鄧穎超親自帶到了楊媽媽的身邊。原來，楊媽媽也被特科的同志接到了蘇區，母女相見，激動地緊緊擁抱在一起。楊媽媽勸鄧穎超不用擔心，自己一定會把女兒的肺病治好的。這次楊媽媽是有備而來，她親自采摘了中藥讓女兒試試。

周恩來終于回來了，專門給鄧穎超帶了幾斤白米，讓她養病。五次圍剿以來，蘇區的糧食日漸匱乏，這些白米是同志們捐贈的，聽完這番話，鄧穎超非常感動。楊媽媽動作麻利地準備了三菜一湯，一家人終于可以團聚吃頓飯了。不等周恩來吃完，他又接到了開會通知，周恩來和鄧穎超又匆匆別離了。

中央開會決定，讓鄧穎超跟隨大部隊轉移。為了不給紅軍主力添負擔，鄧穎超決定留下來，從來沒生氣的周恩來這次跟鄧穎超發火了，兩人第一次發生了沖突。，楊媽媽勸鄧穎超服從組織的決定，媽媽留下在紅軍醫院照顧傷員，

紅軍戰勝了重重困難，終于到達了陜北。鄧穎超的病情又反復了，李克農帶來馬海德醫生給她看病。考慮到延安的藥品非常緊張，鄧穎超拒絕了馬海德的治療。不過馬海德有個不用吃藥的好辦法，在室外多走走，多曬曬太陽，如果長期堅持，對病情非常有幫助。鄧穎超高興地采納了這個建議。

楊媽媽被關在南京的反省院中，但她也沒閑著，用中藥治好了好多政治犯的傷寒病。周恩來即將南下上海，鄧穎超掛念母親，提出想讓周恩來在和蔣介石商談時提出釋放母親的請求，但周恩來告訴她，以他對蔣介石的了解，蔣介石會主動提出這件事的。

周恩來鄧穎超在西安會和，然后周恩來南下上海，與蔣介石商談國共合作，鄧穎超則去北平，化名楊逸，住在徐冰張曉梅夫婦家，接受治療。

申報的編輯淮南在周恩來去往上海的火車上負荊請罪，請對方原諒當初申報登載的伍豪退黨啟示，周恩來同志胸懷廣闊原諒了他。淮南深切地意識到國共合作興，國共分裂亡，至于個人功，在所不計，周恩來與他緊緊握住手，兩人共同商量國共合作的條款。

周恩來在上海與蔣介石見面，他提出國共合作是建立在民主解放，民主自由，共同奮斗的基礎上，蔣介石也很高興和談回到三民主義的軌道上來。同時，宋美齡也以私人身份熱情接待了潘漢年，一是表達對西安事變報信的謝意，二是希望更好地合作。