楊媽媽很倔強，她不見蔣介石的手諭就不同意去南京。其實，楊媽媽堅持留在九江是為了收留孤兒，教導孩子們打鬼子的道理。

周恩來(劉勁 飾)要回陜北參加中央會議，鄧穎超(黃薇 飾)和王根英一同隨行。回到延安后，周恩來鄧穎超又趕赴處于日軍飛機轟炸中的武漢。

小蘭因家仇國恨被父親改名為雙軍，鄧穎超帶著這個可憐的孩子，來到王昆侖家吃飯。安娥認為戰時很多孩子失去家園，失去父母。她們有責任救救像小蘭一樣的孩子。王昆侖認為此事實施起來難度頗大，為此，他讓讓她們拿出一個可行的辦法。安娥提出辦一個戰地兒童收養所，給他們飯吃，也可接受教育。鄧穎超提議改稱中國戰時兒童保育會。王昆侖認為，如果成立這個機構，首先應摸清蔣夫人的態度，然后對癥下藥，讓她提出收留辦法。不過，在此之前，王昆侖請鄧穎超帶曹孟君，安娥問問周恩來的意見。

雙軍被鄧穎超送到戰時孩子劇團安頓好。在鄧穎超的提議下，郭沫若廳長把這些孩子們正式收編在三廳，讓他們有飯吃，有地方睡。曹孟君建議給孩子們發套軍裝，沒小號的大號的也行，由她和鄧穎超，安娥改改尺寸就好。鄧穎超也給孩子們做了鼓舞人心的講話，并為孩子們解決生活上的問題。鄧穎超給孩子們承諾，八路軍住武漢辦事處的主任會給他們做軍事訓練，郭沫若，冼星海等人要來給他們上文化課。

郭沫若，鄧穎超，曹孟君和安娥等人討論成立中國兒童戰時保育會的事情。據鄧穎超了解，日本人專門收集男童，送到日本，并灌輸給這些孩子日本武士道的精神，然后再把他們送回中國，殺害自己人。大家紛紛痛斥日本軍人的惡行。郭沫若告訴大家，在香港的宋慶齡，特地寫下救救戰災兒童的文章，呼吁得到大家的幫。之后，郭沫若提出建議，第一，由鄧穎超全權負責，第二，此事必須征得蔣介石夫人宋美齡，馮玉祥夫人李德全的同意。鄧穎超認為李德全會同意的，她將邀請周恩來出面，一同去拜訪馮玉祥將軍。

周恩來鄧穎超為了中國戰時兒童保育會，見到了馮玉祥將軍及夫人李德全。李德全表示自己已為此事拜訪了宋美齡，對方同意當會長。周恩來提議由安娥，曹孟君等人先做一個方案，等宋美齡看完這個方案再定理事會的成員。

國民黨婦女部的逸云認為他們是國之正統，她想取代鄧穎超，擔任組織委員會主任，此提議得到了宋美齡的認同。在中國戰時兒童保育會成立大會上，宋美齡邀請鄧穎超見面，她希望她們精誠合作，全力搶救流落到各地的難童，并把逸云的這個想法告訴了鄧穎超。鄧穎超爽快地接受了這個提議，因為她是為了抗日救國，保護難童出發，自己不要任何名義。聽完這番話，宋美齡對鄧穎超的深明大義由衷地贊賞。

在會上，蔣介石，毛澤東(唐國強 飾)，蔡元培，郭沫若等人被任命為兒童保育會的榮譽理事，宋美齡被推舉為理事長，李德全任副理事長，鄧穎超任常務理事。