在沭陽縣城，沈府突然來了一隊日軍，周四妹和江紅纓(賈青 飾)很緊張，還以為行藏暴露，其實是山口帶著楊翻譯來拜訪沈月(王紀弦 飾)的爹沈懷山。沈懷山是個商人，業余愛好就是收藏古董、古籍，而山口對此也非常癡迷，進入中國之后，首要任務就是巧取豪奪古董，其次才是打戰。　　山口和沈懷山坐而論道，山口稱南京偽政府委托他追查故宮國寶，而這些東西很可能在沈懷山的手里。沈懷山百般辯解，說這是沒有的事。山口見問不出所以然，本著賊不走空的原則，不要臉地要把他家的古董借回去賞玩賞玩，沈懷山傻了眼，只能眼睜睜看著日軍進來搬東西。沈月很氣憤，從后面出來，跟山口掰尺，山口看見沈月，不由眼前一亮。山口說，其實除了古董，我更愛美女。嚇得沈懷山一哆嗦，連忙將沈月給推到后面。　　高九爺投靠了山口，說出殺死田中的兇手就是崔鐵飛(郭家銘 飾)，山口大喜，立刻調集重兵，準備轉天一早去掃蕩馬廠。　　由于沒有找到合適的資料，周四妹展開高超的武藝，夜入日軍的修械所，偷取了一張漢陽造的槍械圖。　　沈月得到鬼子要去馬廠掃蕩的消息，連忙回家找到江紅纓，把情報告訴她，讓她趕緊回去報信。　　江紅纓和周四妹帶著沈月收集的資料，慌忙離開沭陽縣城。她們不知道帶走的資料里有兩本沈懷山收藏的古本書，《天工開物》和《武備志》。　　這天崔鐵飛獨自在酒館喝悶酒，許靈芝(李雯雯 飾)找過來，問他殺鬼子的事兒是不是真的。崔鐵飛說，當然是真的，否則我爹能大耳瓜子扇我嗎?而且我還是天下第一槍呢。許靈芝說，當日賽槍會上的蒙面人就是你?崔鐵飛很得意地說，沒錯啊。許靈芝說，敢殺鬼子的就是英雄好漢，我愿意嫁給你。崔鐵飛說，你愿意嫁，我還不愿意娶呢。許靈芝惱羞成怒，而崔鐵飛正滿腦門官司，兩個人口角起來，不歡而散。但許靈芝還是告訴他刺殺江紅纓的高九爺，他已經逃到沭陽縣城了。崔鐵飛受了刺激，單槍匹馬出去尋找高九爺。　　他不知道，此時山口已經組織了一個中隊的日軍和一個連偽軍，親自領軍殺奔馬廠。　　江紅纓和周四妹抄近路趕回馬廠，告訴李學慶(楊軼然 飾)日偽軍要來掃蕩的消息，大家一商量敵人勢大，不能硬扛，于是馬上組織馬廠鎮的老百姓轉移，而崔鐵飛失蹤了，崔承宗很擔心，讓家里其他人轉移，而自己躲在家里等兒子。　　山口帶著隊伍直撲崔家，把崔承宗搜了出來。山口訊問崔承宗，是不是他兒子殺了田中小隊長。崔承宗哈哈大笑，說那次襲擊是自己帶人干的，小隊長也是他射殺的。山口準備把崔承宗帶回縣城慢慢審訊，崔承宗知道沒活路了，突然爆起反抗，被山口一刀砍死。