溫達(金志洙 飾)為了救平岡公主和沙夫人，被迫殺了眾多黑衣人，就連高尚哲也被砍成重傷。溫達第一次殺人，顯得十分難過。平岡公主見溫達對殺人一事無法釋懷，便一直安慰著他。平岡公主向村長和沙夫人詢問了有關公公溫陜的事情后，便帶溫達去祭拜溫達生母，讓溫達想清楚自己拿劍的目的，是為了保護心愛的人，讓他重新振作起來。高建逼問海慕蓉(崔有華 飾)有關新羅間諜的事情，海慕蓉卻不肯回答。此時，高尚哲負傷回來，讓高建知道父親曾派人去殺溫達和平岡公主，氣得高建去找父親理論，父子倆為此大吵了一架。高原表逼迫平原王(金范來 飾)同意發兵攻打順奴部，卻遭到平原王的拒絕。于是高原表讓海慕蓉制作毒藥殺害平原王，如果海慕蓉不聽從指令，便殺掉海慕蓉。海慕蓉左右為難，她將事情告訴了高建，于是高建又和父親吵了一架。溫達想起了自己父親，父親告訴溫達，千萬別步他后塵，一定要保護好自己心愛的人，這才是男人舉劍的唯一理由。溫達頓時茅塞頓開，他挖出小時候埋藏的折斷寶劍。村長讓大家做好戰斗準備，村民們囤積糧食，并且做了戰斗訓練。溫達上山去找僧人孫日業，可四處找不到他的身影。原來僧人孫日業去見平岡公主，并且和平岡公主一番懇談。溫達回來后，平岡公主拿劍交給了溫達，聲稱要教溫達最后一課，便與溫達進行了打斗。平岡公主認為是自己害了溫達，她十分害怕以后會跟溫達反目成仇，最后落得兩敗俱傷，溫達承諾自己絕對不會見異思遷，因為他喜歡平岡公主。隨后兩人便抱在了一起，平岡公主在溫達的懷里哭泣。平岡公主見溫達重新振作，將母親留給自己的守護石分給溫達一半，平岡公主聲稱以后要一起患難與共，溫達與平岡公主的感情也越來越好。高建為了救海慕蓉和平原王，讓海慕蓉聽從父親的命令制作毒藥，暗地里卻將解藥交給被抓的杜鐘瑞。等平原王中毒后，再由杜鐘瑞裝神弄鬼解救平原王的性命。高原表眼見計劃失敗，便改逼太子下令討伐順奴部，讓太子陷于不仁不義之中，幸好太子沒有上當。高原表私自派兵去對付順奴部的人，并抓走沙奉開和塔拉珍等人。此時，順奴部的援軍也陸續趕到鬼谷。平岡公主為了救人，自愿當人質，讓負責帶兵的高尚哲放走沙奉開等人。隨后沙奉開立刻去找溫達，讓他回來救人。高建從海慕蓉口中得知父親派兵對付順奴部，他想攔阻父親不成，反被父親逼著去攻打順奴部。高建勸平岡公主跟自己回宮，平岡公主說什么都不肯，讓高建殺害她一人就好，別傷害順奴部的人，平岡公主還讓溫達別跟高建動手。此時，北周軍隊大舉壓境，平原王朝陷入危機。