高建責怪平岡公主不用結親的方式化解兩家的仇恨，反而殺掉了高原表。平岡公主認為自己如果和高建結婚，國家將落入高原表之手。平原王(金范來 飾)在此時知道了母親死于高原表之手的事實，他想派人殺掉高建，為母親報仇雪恨。平岡公主為了避免兩國開戰，帶了高建和海慕蓉(崔有華 飾)從地道逃出王宮。平原王得知這個消息后，他非常生氣，他將平岡公主囚禁了起來，并且將所有順奴部的人也抓了起來。順奴部眾人十分不理解平原王的行為，覺得十分委屈。平岡公主見到順奴部的人被抓，她十分氣憤，她聲稱要面見平原王。平岡公主讓平原王放過順奴部的人，平原王則逼迫平岡公主去找溫達(金志洙 飾)回來替自己打仗。平岡公主寧愿背下所有的罪名，犧牲自己的性命表達忠心，也不愿意再找溫達回來。陳雨(王光娜 飾)提醒平原王，她擔心一旦平原王殺了平岡公主，溫達一定會回宮復仇。順奴部眾人被平原王釋放了，但他們得知平岡公主寧背負了子虛烏有的罪名，會被斬首示眾，表示震驚不已。高建和海慕蓉逃回新羅，由于金車圣的讒言，他差點被新羅王處死。高建反而指責金車圣假借替新羅王派出奸細，實際上中飽私囊，不僅勾結高麗，甚至連百濟都勾結了。新羅王處置了金車圣后，高建主動提出要替新羅攻打高麗，高建明知此行會有去無回，但仍堅持要開戰。僧人孫日業暗中替溫達對付平原王派來的殺手，不惜裝死讓那些刺客離去。僧人孫日業懷疑平岡公主出事了，權利使人迷失心智，平原王顯然已經不是原來的那個太子。于是溫達再度找到埋起來的寶劍，他打算回到平岡公主的身邊保護她。溫達在母親的墳墓前磕頭告別，隨后便離開了鬼谷。到了行刑的日子，溫達在平岡公主被平原王殺掉的前一刻趕來，并且救下平岡公主的性命。溫達向平原王索討五千兵力，替平原王攻占阿旦山城，但平原王只答應給三千兵力。兩人達成協議后，平岡公主終于獲得釋放。平岡公主猜到溫達要替自己出征打仗，搶著要頂替溫達，但溫達不肯答應。平原王見平岡公主和溫達爭著要出征，露出得意的笑容，因為平岡公主和溫達此行，幾乎是有去無回。經過一番討論之后，平原王便讓他們一起出征上戰場。高建嫌新羅的軍隊太過安逸，以紀律松散為由，殺掉了管理武器的軍官，以此來立威信，這惹得新羅人十分不悅。陳雨將平岡公主和溫達要出征的消息，偷偷通知了海慕蓉，海慕蓉隨即回信，表示計劃殺掉平岡公主和溫達。陳雨和海慕蓉通信的事情，意外被平原王得知，平原王要以叛國罪處死陳雨。平岡公主和溫達計劃打完勝仗之后就離開，新羅王則在出征前夕奪取了高建的兵權，改由自己親自出征。高建非常生氣，認為自己被新羅王利用了。溫達帶領著部隊與新羅王的部隊展開了較量，雙方損失慘重。