齊飛云(孫寧 飾)(富大龍 飾)趕盡殺絕小金子(馬蘇 飾)接新任務

1937年，七七事變爆發，戰爭也全面開始。百姓對國軍的信心越來越弱，本以為能打翻身仗，沒想到卻是被一棍子打趴下了。老吉田刑滿出獄，這幾年的牢獄生活讓他的身體大不如前。齊飛云和幸子接他回家，滿鐵的松島也來跟他喝酒，提起希望他供應軍火。老吉田表示非常愿意繼續為大日本帝國效力，不過，他心里還想著另一件事，那就是報仇。

老吉田一心要報復魯長風(段奕宏 飾)，他要求齊飛云去辦這件事。齊飛云有些猶豫不決，四十年的兄弟情，他感覺這樣不是很仗義。可想到日本很快就要成為中國土地的主事人，還有老吉田畢生的產業，他最后還是選擇背叛魯長風。很快，他主動跟魯長風提出分家，索三知道后找他們兄弟倆一起吃飯，感慨曾經也是這樣的局面，當時他明面上不勸阻，其實心里在滴血。這次他反倒看開了，沒有多說什么。

齊飛云表示要帶走一半的工人和設備，股份先不分，等魯長風方便再說。魯長風忍著悲痛的情緒，答應了他的要求。晚上，齊飛云回到家后向老吉田報告，老吉田夸他這招釜底抽薪用得好，原來他根本不是給魯長風緩沖的時間，而是要趕盡殺絕，這家制鐵廠，他半點兒也不給魯長風留下。而魯長風回到家后卻是上了自家閣樓，看那架承載著他們兄弟情誼的小鋼炮，看得失神。

還沒等魯長風從兄弟分家的傷感中回過神來，一連串的打擊便接踵而來。首先是工廠欠下大批沒有發貨的訂單，都是齊飛云走之前簽的;其次大連街上的所有鐵礦廠都被吉田制鐵收購了;再有客戶不斷催單，只因為有人放出他們缺少原材料出不了貨的消息。樁樁件件，都是老吉田出獄后才發生的，魯長風很明白這是老吉田的報復。他痛心的是齊飛云竟然幫著老吉田對付自己，可局勢不容他多想，他立刻讓佟技術去本溪收購鐵礦，寧可提高成本也絕不失掉信譽。

另一方面，小金子在阿遼沙的引領下見到了組織安插在關東軍本部的臥底武藏一雄。武藏一雄表示關東軍正準備訓練一支隊伍，對蘇聯實施斬首行動，目標人物居住在索契的一家療養中心。