羅也夫(田牧宸 飾)不顧一切對沈安茹(馮靜 飾)訴說衷情，質問沈安茹是不是為了他爸爸的研究成果而接近他。表示要帶著她遠走天涯，這時顧世民(張嘉 飾)趕來，告訴羅也夫，他和沈安茹已結為夫妻，請他忘了過去，兩人不歡而散。羅也夫的任性，攪得顧家不得安寧，顧雅欣(葉童 飾)不得不將塵封多年的恩怨情仇揭開：當年顧雅欣與川劇變臉王徐久乾一見鐘情，私定終身，突然被父親逼迫嫁給了南京的羅翰升。婚后不久，羅翰升東瀛求學，數年了無音訊。這時徐久乾追尋到南京找到她，倆人舊情復燃，顧雅欣懷孕，羅家顏面丟盡，按羅家族規把顧雅欣沉豬籠，羅翰升匆匆從日本趕回，讓管家偷偷將顧雅欣放走。顧雅欣死里逃生生下顧世民。這時，管家劉叔告知，當年要不是羅翰升發話，自己才敢偷偷放走顧雅欣，顧雅欣震驚不已，悔恨萬分。三兄弟揭開身世之迷，掘棄前嫌，母子團聚，各述衷腸。顧雅欣對羅翰升積壓多年的怨恨煙消云散，懷著愧疚之心為羅翰升修建衣冠冢，羅也君(高鈞賢 飾)更是悔恨交加，愧對父親的誤解，發誓要痛殺日寇，為父報仇。日軍對中國實施“以華制華”政策，佐藤秘會四川袍哥老大錢久(蔣中煒 飾)，請他回川，打做抗日的招牌，抓壯丁送到機場做勞工。錢久以江湖袍哥規距拒絕，佐藤揭開當年他出賣殺害袍哥老大顧兆天的秘密相脅迫，錢久無奈應允。臨走，佐藤囑咐，在四川幫忙找一個叫羅也夫的人！顧雅欣帶著羅也君前往重慶治療，張權(郭金 飾)押著羅也夫回重慶復命。途中陷入佐藤設伏的包圍襲擊。顧雅欣和羅也君掩護羅也夫、小老大(寧丹琳 飾)和張權分頭沖出包圍圈，各去搬援兵。顧雅欣和羅也君與日寇英勇奮戰，最后彈盡糧絕。顧雅欣高唱川劇，母子二人相擁，準備與日寇同歸于盡，這時，顧世民帶領紅軍戰士趕到，將日寇士兵擊退。