比爾在餐廳求向蘇琪求婚，蘇琪激動的跑到洗手間不知所措，冷靜下后她決定答應比爾的求婚，可出來卻發現比爾不見了，只有被掀翻的桌子，原來他被來自密西西比的狼人給抓走了。蘇琪急忙報警，但是人類警察并不把此當回事，不肯出具失蹤報告。　　杰西卡吸食了人類的血，但是控制不住自己導致這個人類失血過多即將死亡，可杰西卡不敢將他帶到醫院救治，只能帶回家，正當她束手無策的時候蘇琪來家里找比爾，杰西卡急忙掩飾并告她未見過比爾，蘇琪叮囑她一有比爾的消息一定要通知她然后就離開了。　　蛋蛋在蘇琪的幫助下知道在自己失去意識的時候殺過很多人，結果被杰森誤殺。蛋蛋的女友泰拉得知蛋蛋死后悲痛欲絕，幸好有表哥拉法耶的悉心照顧。安迪替杰森頂替了殺人罪名，并撒謊聲稱受到威脅才將蛋蛋殺死的。杰森內心很掙扎，安迪警告他要和自己口供保持一致，否則兩個人都會被關進監獄里。　　蘇琪去酒吧找埃瑞克，她猜測是埃瑞克綁架了比爾，帕姆看到蘇琪將她攔下，稱埃瑞克現在不方便見她，可蘇琪不聽硬闖了進去，結果看到埃瑞克正在和一個女人調情，蘇琪說明了來意，埃瑞克否認綁架了比爾的事情。　　山姆在睡夢中夢到比爾來找他，兩人曖昧的準備一同洗澡，突然他被電話鈴聲吵醒，原來是他之前拜托木蘭商會幫他查關于親生父母的線索有結果了，電話中的女士跟他說不便透露詳細的資料，但是他們調查到他有一個弟弟叫托米，在一家輪胎店里上班。山姆根據地址來到這家輪胎店，找到一個小伙子詢問，但小伙子說自己并不是他要找的人，山姆覺得事有蹊蹺，便尾隨他來到他的住所。　　女王殿下和大法官來到埃瑞克的酒吧中，大法官指出埃瑞克所管轄的區域事故頻發，而且需血量也大增，他質問埃瑞克原因，但埃瑞克裝傻說不知道，大法官讓他仔細調查并給他一個結果。等大法官走后，女王殿下像變了一個人一樣指責大法官的迂腐，原來販賣吸血鬼血液的幕后黑手是女王殿下本人，但是為了不惹上麻煩，她命令埃瑞克將剩余的血快速處理掉。　　比爾被一伙來自密西西比的狼人綁走后，在回去的車上，狼人們抑制不住吸比爾的血，比爾趁他們放松時成功的殺死了開車的狼人，汽車翻下了懸崖，比爾趁機從車中爬出逃走。他發現一處偏僻的房子，里面是一位老婦人，老婦人見他可憐便請他進屋吃東西，結果比爾為了恢復體能吸了她的血，但是并沒有傷她性命，留下了一些錢便離開了。在森林里，那伙狼人追了上來將他包圍。