比爾從仙境中出來后來到蘇琪的家中，向蘇琪講述了自己的經歷并表示見到了克勞丁，比爾告訴蘇琪原來她不是普通人類，而是屬于精靈一族，但是傳說精靈的血對吸血鬼有致命的吸引，蘇琪質問他是否因為這個原因才愛上自己的，比爾表示有可能一開始是這個原因，但是通過相處后他是真的愛上了蘇琪。　　晚上，蘇琪睡著了，比爾守護在旁邊，他看到電視上報道關于羅素殺死人類并發表非法言論的事情，內心很擔心蘇琪的安危，此時埃瑞克來找他，兩人在屋外見面，埃瑞克讓比爾離蘇琪遠一些，揭穿比爾的目的也不單純，遭到比爾的否定，恰巧這段對話讓醒來的蘇琪聽到，蘇琪質問原因，但埃瑞克不便多說，只是提醒蘇琪不要完全信任比爾然后就離開了。　　克麗絲多的父親被山姆打的重傷，拉法耶、護工和克麗絲多開車準備送他去醫院，可是醫院太遠根本來不及救治，于是拉法耶帶他們來到家里，拿出吸血鬼的血喂食克麗絲多的父親，她父親喝完血后立即恢復，這一現象震驚了護工。等克麗絲多和父親走后，護工讓拉法耶和他一起嘗試吸血鬼的血，兩人只喝了一點就像升天一樣進入了美妙的世界，似真似假，玄幻無比。　　杰西卡自從在酒吧看到霍伊特和相親對象一同來過后心情很低落，可沒想到晚上打烊后霍伊特會突然來找她，霍伊特跟杰西卡表示自己跟那個女的分手了，他始終忘不了杰西卡，他并不在意杰西卡是吸血鬼，現在只是想要知道杰西卡是否真的愛自己，可杰西卡依然猶豫不決不肯開口，霍伊特一氣之下出門走開，托米見此急忙追了出去，結果心情不好的霍伊特打了他一拳，托米瞬間變成狗咬向了霍伊特，杰西卡見霍伊特轉身離開終于下定決心接受他，可追出去時發現霍伊特被惡狗咬傷，于是讓霍伊特吸食自己的血。　　山姆打完人后一個人在廚房冷靜下來，他回想起自己年輕的時候也曾因為沖動殺死過人，他年輕的時候利用變異人的特性時常變成狗出去盜竊，并將盜竊的東西送給當時的女朋友討她歡心，可誰知女朋友卻背叛了他，和別的男人串通騙走了他的錢，于是他為了報復尾隨他們并殺死了女朋友。　　比爾為了蘇琪的安全，讓她和泰拉先去杰森家暫避一段時間，泰拉見到比爾后依然是很仇視的態度，蘇琪對于泰拉的表現很不滿意，兩人爭論起來，最終泰拉將自己被吸血鬼折磨的經歷告訴了蘇琪，蘇琪得知真相后溫柔地安慰她。蘇琪在睡夢中夢到埃瑞克依然提醒她不要信任比爾，醒來后的蘇琪決定找埃瑞克問個清楚。　　埃瑞克受當權者的授命去對付羅素，他知道自己的勝算不大于是提前立下了遺囑，將自己所有的財產留給了帕姆，而此時蘇琪來到埃瑞克的酒吧找他，直截了當的說出了自己的疑慮，埃瑞克覺得自己這次有去無回，所以當看到蘇琪時他決定要在死之前好好的吻吻自己心愛的女人，于是和蘇琪熱吻起來，但是帕姆進來打斷了他將他叫出了房間，帕姆提醒埃瑞克不要一心求死，他可以利用蘇琪來對付羅素，埃瑞克不肯將蘇琪陷入危險之中，帕姆勸他用計謀打敗羅素，經過思考埃瑞克最終將蘇琪囚禁起來。