尹三(于震 飾)立刻趕往江城賓館。

尹三來到江城賓館，把與高橋(尹鑄勝 飾)承諾兩天之內抓到生子的事情告訴了生子。生子讓尹三趕緊通知關凌發報。尹三與關凌碰頭，告訴關凌地道出口在城外碼頭，關凌隨尹三去旅館發報。

關凌將龍雪犧牲，天亮前到碼頭接應的事情發給指揮部。指揮部的程斌接收到電報，但卻沒有記錄，只注意聽著。

憲兵隊的電訊室內，山本截獲了電報。山本將電報內容報告給高橋，與高橋商量過后，山本假裝是指揮部回電說：天亮前部隊會準時趕到碼頭。關凌回復：收到。

高橋收到回復，命黑藤立刻率一個小隊趕往碼頭。

關凌將收到的電文信息告訴了大家，尹三下令12點開始行動。尹三和上官玉(陳紫函 飾)勸楊菊芳跟大家一起走，楊菊芳答應了。

在旅館里上官玉房間里，尹三勸上官玉跟他一塊走。上官玉遲疑，問尹三是不是真要娶她?尹三向上官玉保證用八抬大轎娶進門，上官玉這才下定決心。

藍天(張琛 飾)、關凌、尹家全家、小小帶著不情不愿的阿嬌，唐凱等人都收拾好行李一起走，榮嫂留在旅館守家業。

眾人在地道里小心翼翼地走著，走到地道出口下的臺階處，停下。尹三準備先出去試探，打開地道口。化妝成新四軍的鬼子突然說起日語，生子猛的停住，立刻退回地道，尹三連忙將出口蓋上，草叢復位。

尹三告知眾人外面有鬼子化裝成的新四軍控制了碼頭，眾人面面相覷。

回到江城旅館后，尹三與關凌等人商量，猜測是指揮部報務員出了奸細，同時電文很可能被敵人截獲并且破譯了。關凌判斷，高橋可能請來了很厲害的密碼專家。尹三想起之前見過山本很面生，決定去弄清楚他是不是高橋請來的密碼專家。

次日早晨，尹三帶著保安隊的人到處搜查，說是要捕獲生子。

憲兵電訊室里，黑藤向高橋匯報，并沒有在城外碼頭發現任何情況。山本認為是地下黨自身出了問題，提議假裝成新四軍發電問問地下黨沒有行動的原因以及下一步具體行動。

高橋回到自己屋內，余得水(魏春光 飾)來到高橋屋向高橋匯報，討論尹三獻地道設計圖的目的。正說著，電話響了。黑藤接完電話，告訴高橋王保長緊急籌集了一批糧食，下午要送進城來。高橋決定借這個機會試一試尹三，他讓余得水找6名特務骨干，要保證尹三不認識這6個人。

憲兵隊電訊室里，浩二接到來信，浩二看完信心頭一震，滿面悲傷。原來，浩二的姐姐陣亡了，浩二失去了他最后一個親人。黑藤進來，看完浩二的信，帶浩二去見高橋。

高橋勸說浩二，他姐姐以身殉國，是國家的驕傲，又列舉了幾個例子。但這些并沒有得到浩二的認同。浩二麻木地聽著。

尹三欲進高橋屋，看到浩二漠然離去。尹三詢問，得知浩二的姐姐陣亡了。尹三把搜捕生子的事情向高橋匯報。

向高橋匯報完，尹三來到浩二宿舍。浩二正拿著與姐姐弟弟的合照掩面痛苦。尹三進去安慰浩二，并說要請浩二吃飯，陪浩二喝酒。