中共召開中國共產黨第七次全國代表大會，會上毛主席成立民主的臨時的聯合政府。毛澤東(唐國強 飾)的論聯合政府的政治報告得到了中共內部的一致擁護，中共決定擴大宣傳，尤其是重慶方面，這在民盟等一些中間黨派中也引起了很大的反響。 另一邊國民黨準備召開第六屆全國代表大會，而代表的名單一再增加，讓蔣介石(張國立 飾)不高興，蔣介石認為抗日大局已定，目前的心腹大患仍然是中共，要求參政會爭取拉攏中間黨派和親近國民黨的人，還讓軍統抓緊做好監控工作。 六屆會議的兩個內容，一是為反共，二是為一黨專政，雖然說是為了政治解決中國的問題，實際上是為武裝解決做準備。國民黨的內部腐敗糜費早就導致了很多人的不滿，六全會更是讓民主人士看法頗多，大部分的人都支持聯合政府的主張。 為了應對中共的聯合政府報告，蔣介石準備同樣打出民主的旗號，把訓政改為憲政，召開國民大會，要在大會上選出新的政府，毛澤東猜出蔣介石背后想要選擇自己做新政府的野心，決定不參加他的國民大會。民盟也聲言不會參加國民大會。盡管如此，蔣介石仍然執意要召開國民大會。 蘇聯紅軍攻占了柏林，希特勒的垮臺讓國共兩方都感到高興，蔣介石接下來就是怕將來從日本手里奪回的滿洲又會落入蘇聯人的手里，到時中共一定氣焰更盛，再想解決他們，就難了。蔣介石跟宋美齡(蔣勤勤 飾)都希望美國方面能夠阻止這樣的趨勢。