國民黨對毛澤東(唐國強 飾)安全的問題神經繃得很緊。國民黨宣傳部給各家報紙都發了指示，要低調處理毛澤東來重慶的事，大部分的報紙都沒有刊登毛澤東來重慶的消息。 蔣介石(張國立 飾)對談判根本沒有準備。毛澤東收集了很多蔣介石談判準備的相關情報，看出了蔣介石個人集權下的國民黨內部也是派系眾多，卻沒有能忠言諫行的人，認為這些都注定國民黨沒有前途，只能走下坡路，來重慶以后除了談判還要從國民黨身上吸取經驗教訓，毛澤東想要依靠國民黨的左派，并團結中間的一些派別，還準備去看望宋慶齡(袁莉 飾)。 毛澤東認為國民黨辦事程序繁復，效率低下，不愿意浪費時間，決定去出訪一些朋友。民盟的人也希望能夠跟毛澤東親自見面談一談他們的情況，民盟的人都對談判寄予熱望，紛紛拿起筆桿子為談判鼓吹，也給蔣介石施加壓力，他們認為蔣介石談判的主要目的是要實現政令的統一，軍令的統一，其中最主要的是實行軍令的統一。 毛澤東跟蔣介石兩個人開始了單獨的正式談話，毛澤東在談判中也表現得不卑不亢讓蔣介石很生氣，蔣介石在談話中提出了三個原則：第一，一切問題整體解決。第二，一切問題之解決，均須不得違背軍令政令之統一。第三，政府之改組，不能超越現在法統之外。然后蔣介石就匆忙地結束了談判。