1937年河北山區的一個小山村“仙人堡”，村民們世代以練雜耍、走江湖為生，過著寧靜安詳的生活。永春班大徒弟龍戰海(徐僧 飾)之妻即將臨產，龍戰海與母親正緊張地為妻子臨產忙碌著。突然，有外來同道拜訪。來者為日本大和雜技班，班主石井率兩輛大篷車隊，聲稱前來拜師學藝。

第二天，中日兩國雜耍班正在臺上表演獻藝，引得眾村民陣陣喝彩。石井故弄玄虛，引眾村民圍聚在大篷車前，突然，車廂打開，身著防化服的日軍毒氣部隊人員瘋狂地施放毒氣，族長和永春班班主王永春等眾弟子及村民們紛紛倒地痛苦不堪，中毒身亡。

僥幸逃脫的龍戰海趕回家中，不由分說拉起母親和妻子抱起剛出生的兒子急忙逃離，又與追擊而至的日軍毒氣人員一番廝殺，殺死了兩名日軍。三人抱著嬰兒通過村中地道逃出仙人堡。龍戰海和母親、妻子面對仙人堡慘劇悲痛欲絕，龍戰海發誓血債血償。龍母派龍戰海趕赴保定，告知外出獻藝的華勇班班主候長勝，尋機復仇。